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文章分類: 市場分析  
標簽: 美債收益率  首次申請失業救濟人數  10年期基準國債收益率  兩年期美債收益  美國經濟軟著陸  COMEX銅期貨  NYMEX天然氣期貨  美國9月PCE通脹  英國未來兩個月連續降息  日本央行加息路徑  標普500告別五月連漲  Meta用戶增長不及預期  OpenAI上線ChatGPT搜索功能  蘋果三季度營收超預期  亞馬遜三季度淨銷售超預期  英特爾四季度EPS指引  Roblox股價  Robinhood三季度業績  優步Q3利潤  
發佈時間: 2024-11-1
美國數據及外匯市場:
美國9月PCE通脹同比增2.1%符合預期,更接近美聯儲2%的目標,並較8月上修後的前值2.3%降溫,但核心PCE物價指數同比增2.7%超預期,環比漲幅半年最高。
同時,上周首次申請失業救濟人數超預期下降,代表就業市場穩健,都坐實了市場對下周美聯儲常規降息25個基點的預期。
美債收益率於10月收官日沖高回落,但美國國債價格邁向2022年以來最大單月跌幅,兩年和10年期美債收益率10月至少漲50個基點。
美國10年期基準國債收益率跌1.40個基點,10月份累計上漲50.55個基點。兩年期美債收益率跌0.82個基點,10月份累漲53.74個基點。
尾盤時,10年期德債收益率漲0.2個基點,報2.390%,10月份累漲26.7個基點。兩年期德債收益率漲2.1個基點,10月份累漲20.6個基點
福匯提供債權類產品CFD,交易代碼:2年美國國庫票據2USNote,5年美國國庫票據5USNote,10年美國國庫票據10USNote,長期歐元債券Bund,德國中期債券Bobl,德國短期債券Schatz
中金研報稱,美國經濟正在走向軟著陸,美聯儲暫不需要大幅度降息。三季度通脹進一步回落,意味著美國經濟正在走向軟著陸,12月份是否跳過降息將視通脹進展而定。
歐元區10月通脹加速,核心CPI漲2.7%,加之昨日公布的歐元區三季度GDP超預期,以及英國工黨預算案中的增稅和借貸計劃推高通脹。
交易員削減了歐洲央行及英國央行降息的押注,預計歐洲央行12月大幅降息50個基點的可能性很小。歐元兌美元漲0.26%,報1.0884,10月份累跌2.25%。
國財政大臣Rachel Reeves在周三提出的秋季預算案中承諾在未來五年內增加借款1420億英鎊以資助大規模投資計劃,經濟學家警告這可能會延長英國央行抗擊通脹的進程,
英國央行可能因此對進一步降息保持警惕,高盛集團周四取消了對英國未來兩個月連續降息的預測。英鎊兌美元跌0.51%,報1.2901,10月份累跌3.55%。
日本央行如期「按兵不動」,央行行長講話更鷹派,稱若經濟和物價前景得以實現將繼續加息,
日本央行的季度展望報告也重申該論調,推升日圓。USD/JPY10月份累漲5.86%。
日本央行表示,2025財年通脹風險偏向上行,潛在CPI通脹預期值將走高,經濟可能會繼續以高於潛在增長率的速度增長,若上述經濟和通脹展望得以實現,將相應繼續加息並調整貨幣寬鬆的程度。
植田和男重申了2025財年通脹風險偏向上行的預測,稱當前的政治局勢不會對物價造成顯著影響,外匯對物價的影響將比此前更大,3%的工資增速意味著加息前景可能更明朗,預計退出寬鬆政策的整體過程將是平穩的。
美元兌瑞郎跌0.36%,10月份累漲2.09%。
高盛認為,如果美國大選後關稅風險顯著上升,可能會對瑞郎從中性轉為看漲。
在這種情況下,瑞郎將成為美元之外最大的受益者。瑞士的出口產品主要是技術先進的產品和藥品,這些產品價格缺乏彈性且非周期性。
澳元兌美元漲0.12%、10月份累跌4.81%,紐元兌美元漲0.08%、10月份累跌5.83%,
美元兌加元漲0.21%、10月份累漲3.00%。瑞典克朗兌美元漲0.22%、10月份累跌4.60%
金屬&大宗商品市場:
現貨黃金全天維持跌勢,美股早盤最低跌超2%下逼2730美元,尾盤時跌1.56%,報2744.06美元/盎司,10月份累計上漲4.17%
現貨白銀全天維持跌勢,美股早盤最低跌近3.8%下逼32.50美元,尾盤時跌3.28%,報32.6625美元/盎司,10月份累漲4.82%
瑞銀中國預計,金價有望在今年年底升至2800美元/盎司,並預計到2025年年底有機會達到3000美元/盎司。
這一預測基於美聯儲及主要央行開啟降息周期、實際利率下行趨勢、美元指數承壓走弱等因素,這些均是推動金價上行的主要驅動因素。
同時,地緣政治風險的持續發酵、市場整體倉位處於低位、黃金的增持空間較大以及各國央行黃金購買態勢延續等,也是支撐金價上漲的重要因素。
因有報道稱伊朗準備襲擊以色列,疊加諸多利好因素如美油庫存意外下降,市場預期美國燃料需求增強,
OPEC+有望在美國大選前五天推遲12月增產計劃,油價延續漲勢
WTI原油漲幅將近0.95%,報69.2美元/桶,10月份累漲將近2.20%。
布倫特原油UKOIL漲超1.38%,報73.1美元/桶,10月份累漲約2.38%。
據CCTV國際時訊,伊斯蘭革命衛隊總司令表示,伊朗將給以色列難以想象的回應。
據Axios報道,伊朗準備從伊拉克發起針對以色列的大規模報復性行動。
COMEX銅期貨(福匯交易代碼COPPER)漲0.09%,報4.36美元/磅,10月份累跌4.08%。
NYMEX天然氣期貨(福匯交易代碼NGAS)收跌4.85%,報2.70美元/百萬英熱單位,10月份累跌超19.07%。
倫敦工業金屬漲跌不一,倫鎳10月份累跌超10%
鋁收漲2美元,鋅收跌58美元,跌幅大約1.88%,10月份累跌超2.00%。鉛收漲16美元,10月份累跌超3.62%。鎳收跌98美元,跌約0.62%,10月份累跌超10.25%
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品,僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot,鉛現貨LeadSpot,鎳現貨NickelSpot,鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市:
10月31日周四,美股低開後跌幅擴大,科技股、芯片股、AI概念股、中概股集體下挫。
微軟營收指引和Meta用戶增長令華爾街失望,拖累科技板塊跌幅居首,納指跌近3%領跌。
道指和標普告別五月連漲,納指告別兩月連漲:
美股三大指數齊跌。標普500指數收跌1.86%,10月累跌0.99%告別五月連漲。道指收跌0.90%,10月累跌1.34%告別五月連漲。
納指收跌2.76%,10月累跌0.52%告別兩月連漲。納指100指數收跌2.44%,10月份累跌0.85%。羅素2000跌1.63%,10月累跌1.49%
恐慌指數VIX收漲13.81%至23.16,10月份累漲38.55%。
「科技七姐妹」全軍覆沒。
特斯拉(福匯交易代碼TSLA.US)收跌2.99%,10月累跌4.5%。
英偉達(福匯交易代碼NVDA.US)收跌4.72%,10月累漲9.32%,且三月連漲。
Meta(福匯交易代碼META.US)收跌4.09%,10月累跌5.57%,營收略超預期,用戶增長不及預期。
谷歌(福匯交易代碼GOOG.US)收跌1.92%,10月累漲3.17%,OpenAI上線ChatGPT搜索功能,正式挑戰谷歌和自家大金主微軟,谷歌旗下自動駕駛部門Waymo在新一輪融資過後估值超過450億美元。
微軟(福匯交易代碼MSFT.US)收跌6.05%,創兩年來最大單日跌幅,預計本財季云業務營收增速將放緩,摩根士丹利將微軟目標價從506美元上調至548美元。
蘋果(福匯交易代碼APPL.US)收跌1.82%,10月累跌3.04%,告別五月連漲,三季度營收超預期,但iPad、可穿戴設備、服務低於預期,股價盤後(APPL.EXT)一度跌超2%。
三季度蘋果營收創同期新高,超預期加快增長6%,預計四季度增速「中低個位數」,而分析師預計增長7%﹔三季度EPS同比下降近34%,不計一次性補繳稅102億美元的影響,EPS增長12%﹔
iPhone收入在二季度同比下滑後轉增5.5%、高於預期,服務收入低於預期、增長放緩至12%,iPad收入增近8%仍不及預期,可穿戴設備收入超預期下降3%﹔三季度大中華區銷售同比降幅大幅放緩至0.3%,而分析師預期止降。
亞馬遜(福匯交易代碼AMZN.US)收跌3.28%,10月累漲0.04%,三季度淨銷售超預期,AWS略微遜於預期,四季度利潤指引區間中位數高於市場預期,股價盤後(AMZN.EXT)一度漲超6%。
亞馬遜三季度總營收超預期,EPS跳漲55%,年末節假日購物季的收入指引雖略遜預期,但盈利指引利好,且云業務利潤率和公司整體營業利潤率齊創新高。
有分析稱,AWS史上首次在過去12個月內帶來超過1000億美元的收入。預計今年資本開支750億美元,同比增55%,2025年或更高。
芯片股全線下跌。AMD(福匯交易代碼AMD.US)收跌3.05%。高通(福匯交易代碼QCOM.US)收跌2.89%。台積電ADR(福匯交易代碼TSM.US)收跌2.03%。美光科技(福匯交易代碼MU.US)收跌4.26%。
英特爾(福匯交易代碼INTC.US)收跌3.5%,三季度數據中心和AI收入超預期,四季度EPS指引超預期,股價盤後一度漲超14%。
AI概念股集體下挫。CrowdStrike(福匯交易代碼碼CRWD.US)收跌3.44%,Palantir(福匯交易代碼PLTR.US)收跌4.88%,而Snowflake(福匯交易代碼SNOW.US)收跌3.5%
中概股多數回落。熱門中概股中,理想汽車(福匯交易代碼LI.US)收跌13.58%,10月累跌2.5%,公司Q3淨利潤同比基本持平,Q4營收指引不及預期。
小鵬汽車(福匯交易代碼XPEV.US)收跌1.06%,蔚來(福匯交易代碼NIO.US)收跌4.67%,拼多多(福匯交易代碼PDD.US)收跌0.23%,阿里巴巴(福匯交易代碼BABA.US)收跌0.73%,
百度(福匯交易代碼BIDU.US)收跌1.07%,B站(福匯交易代碼BILI.US)收跌0.45%,而京東(福匯交易代碼JD.US)收漲1.47%,
殼牌(福匯交易代碼SHEL.UK)第三季度調整後利潤優於預期。
「元宇宙第一股」Roblox(福匯交易代碼RBLX.US)收漲19.89%,創下2023年11月以來最大漲幅,公司上調年度預訂額預測。
網紅券商Robinhood(福匯交易代碼HOOD.US)收跌16.73%,三季度業績全面遜於預期。
優步(福匯交易代碼UBER.US)收跌9.29%,Q3利潤創新高,但Q3總預訂量及四季度訂單量指引低於預期。
法國興業銀行(福匯交易代碼GLE.FR)收漲11.3%,Q3營收同比增長10.5%,任命新首席財務官。
歐洲股市周四收低
德國股指(福匯交易代碼GER30)收跌0.93%,10月份累計下跌1.28%
法國股指(福匯交易代碼FRA40)收跌1.05%,10月份累跌3.74%。
英國股指(福匯交易代碼UK100)收跌0.61%,10月份累跌1.54%。
【今日重要數據】﹔
☆9點45分,中國10月財新製造業PMI﹔
☆15點,英國10月Nationwide房價指數月率﹔
☆17點30分,英國10月製造業PMI終值﹔
☆20點30分,美國將公布10月失業率、10月季調後非農就業人口。市場預計失業率將維持在4.1%不變,非農新增就業人數將從上月的25.4萬人驟降至11.3萬人﹔
☆21點45分,美國10月標普全球製造業PMI終值﹔
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