【福匯市場觀點】黃金刷新歷史最高至$2725，白銀單日大漲6%，至近12年高位

美國數據及外匯市場：

在8月大幅反彈之後，美國9月新屋開工數下降但優於預期，住宅建造前景不容樂觀，營建許可指標超預期下滑。

今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱不急於回歸中性利率，當通脹回升時將採取行動，美國大選不確定性可能拖累投資。交易員押注11月降息25個基點概率高達92%。

 

最新樓市數據欠佳，美債收益率周五全線跌超2個基點，但10年期基債收益率一直站穩4%關口上方，與兩年期短債收益率均全周小幅下挫，兩年期德債收益率在歐洲央行降息當周跌約13個基點

尾盤時，美國10年期基準國債收益率跌1.56個基點，報4.0750%，全周共四個交易日（周一休市）累跌2.53個基點，V型反轉後回吐漲幅。兩年期美債收益率跌2.57個基點，報3.9462%，全周累跌0.92個基點。

歐元區基準的10年期德債收益率下跌2.6個基點，報2.183%，全周累跌8.2個基點。兩年期德債收益率跌3.8個基點，報2.108%，全周累跌12.7個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐洲央行管委馬赫魯夫稱，不認為歐央行應該更快地降息，市場預期12月大幅降息50個基點的概率為23%。

有分析稱，受歐央行降息和特朗普潛在的關稅議程拖累，歐元兌美元跌至平價的風險升溫。

這兩個因素導致歐元重挫，兌美元連續第三周下跌，兌英鎊創下今年最大單周跌幅。

EUR/USD最高漲0.3%站穩1.08上方，脫離8月2日以來最低，止步七日連跌，全周累跌約0.7%。

 

英鎊兌美元一度漲0.5%站穩1.30上方，繼續脫離兩個月低位，全周累跌0.2%。

 

日本9月核心CPI同比上漲2.4%，五個月來首次放緩，剔除能源的「核心中核心」通脹保持穩定。報道：日本央行官員稱10月不急於加息，也沒有必要調整通脹預期。

日圓脫離11周最低，USD/JPY回到150下方

 

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元與美債收益率走低提振金價，美國大選不確定性和中東局勢引發的避險需求，以及更多貨幣政策寬鬆預期

都推動現貨黃金漲超1%升破2720美元，連續兩日創歷史新高，現貨黃金全天走高，全周累漲約2.4%。

現貨白銀全天走高大漲6%，最高漲6.3%，接連升破32和33美元兩道關口，全周累漲約7%至近十二年高位。自2012年12月以來首次升破33美元

美國推動加沙停火，油價最深跌約2美元或跌超2.6%至月內最低，美油失守70美元心理整數位，布油一度跌穿73美元。

美油全周跌超8%止步兩周連漲，布油累跌近7%，均創9月2日以來最大周跌幅，美國CFTC稱WTI原油看漲情緒創五周新低

WTI原油USOIL跌幅2.05%，報69.2美元/桶。布倫特原油UKOIL跌幅1.14%，報73.6美元/桶，

 

倫敦工業金屬普漲：鋁收漲漲幅2.27%，鋅漲超1.24%，但全周累跌約2.03%。鉛收漲2美元，鎳收跌108美元，全周累跌超5.41%。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

 

 

美國及全球股市：

道指低開高走，刷新盤中和收盤最高並連漲三日，標普大盤也重返收盤新高

標普500收漲0.40%，道指收漲0.09%，納指100指數漲0.66%，羅素2000小盤股指數收跌0.21%。恐慌指數VIX跌超5%下逼18。

全周：道指累漲0.96%，標普累漲0.85%，納指累漲0.80%，均為連續第六周上漲。也是標普和道指在2024年最長的周連漲紀錄。羅素小盤股指表現更為出色，周漲1.94%。

 

美國銀行策略師Michael Hartnett稱，鑑於特朗普贏得美國總統大選與共和黨控制國會的可能性上升，投資者已開始增持在這位前總統2016年獲勝之後表現出色的資產。

 

 「科技七姐妹」普漲，僅特斯拉和Meta尾盤轉跌。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.4%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.3%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.8%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.2%至新高，iPhone 16在中國首發頭三周銷量比去年的前一代手機飆升20%。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.8%逼近最高，美國銀行上調英偉達目標價，稱還有近40%的上行空間。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）與Meta（福匯交易代碼META.US）均微跌，美國對特斯拉自動駕駛系統是否有缺陷啟動聯邦調查。

美東時間10月23日周三美股盤後、即北京時間周四凌晨，特斯拉將公布今年第三季度財報。馬斯克：「美國汽車行業非常困難」，只剩下「福特和特斯拉還沒有破產」。

被問及為何沒有收購競爭對手Rivian時，馬斯克稱，希望Rivian一切順利，如果不是因為電氣化和自動駕駛兩個技術突破，特斯拉也無法成功。

 

奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）三季度盈利超預期增近45%，訂閱用戶意外多增逾50萬，廣告會員數較上季度增長35%，摩根士丹利和摩根大通都預計還能再漲超20%。

 

芯片股漲跌不一。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）跌2.5%脫離最高

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.6%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌0.2%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）跌0.1%。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.5%，媒體稱，英特爾本周在找有意的PE和戰略投資者，可能出售多數Altera股份。

英特爾2015年以167億美元收購可編程芯片業務Altera，今年2月讓其成為子公司，尋求2026年IPO。

 

AI概念股漲跌不一。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）漲0.4%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）微跌，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）漲超2%

 

中概股大漲。熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲近10%後收漲3.6%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲6.6%後收漲1.4%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲超6%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲約3%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）和小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超2%。

 

受央行政策提振，港股上周五大漲，恆指（福匯交易代碼HKG33）收漲3.61%至20757，恆指大市成交額2590.56億港元。

盤面上，中資券商股暴漲，科網股強勢，醫藥外包概念股走強，個股方面，美團(MEIT.HK)漲8.9%，小米集團(XIAO.HK)漲4.9%

此前正確預測了中國股市9月大漲的美銀策略師Lars Naeckter再度發聲，稱中國股市仍有上漲空間。

其表示：雖然港股恆生中國企業指數在近幾日內回吐了近半漲幅，但考慮到國家政策繼續發力和投資者重新入市的意願，市場仍有可能進一步反彈。

 

 

中國央行正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF），首批規模5000億元，已批準證券、基金公司20家，首批申請額度已超2000億元﹔

央行推出股票回購增持再貸款，再貸款首期額度3000億元，周日23家公司公告獲首批回購增持貸款，涉及資金總額超110億元﹔

潘功勝：年底前視市場情況擇機再降准，本周一料公布LPR下降﹔進一步健全貨幣政策框架，目標體系方面將把物價合理回升作為重要考量。

 

寶洁（福匯交易代碼PG.US）的三季度營收均低於預期但盈利利好，跌1.6%後轉漲。

 

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.38%，全周累漲1.46%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.39%，全周累漲0.46%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.32%，但全周累漲1.27%。

 

 

 

 

 

【今日重要數據】

☆14：00，德國將公布9月PPI數據﹔

 

☆22：00，美國將公布9月諮商會領先指標月率﹔

 

☆22：55，2026年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根在2024年美國證券行業和金融市場協會(SIFMA)年會前發表講話並參加主持的問答環節。

 

 

【本周重要數據】

☆ 周一起（10月21日）國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行2024年秋季年會

將於10月21-26日在美國首都華盛頓舉行。

各國央行行長、財政和發展部長、議員、私營部門高管、民間社會組織代表和學者將聚集一堂，討論全球關注的問題，包括世界經濟前景、消除貧困、經濟發展和援助有效性。

 

☆ 周四（10月24日）美聯儲公布由12個地方聯儲編制的全國經濟形勢調查報告「褐皮書」。

上個月公布的報告顯示，美國大部分地區的經濟活動持平或下降，且消費支出放緩﹔

勞動力市場喜憂參半，企業不願擴招，但裁員仍然很少見﹔物價小幅上漲，但幅度不大。

 

☆ 周四（10月24日）特斯拉將公布三季度財報。

據彭博分析師普遍預期，特斯拉Q3營收為254.2億美元，同比增加9%﹔每股收益為0.51美元，同比下滑4%。

 

☆ 周四（10月24日），歐元區、美國相繼公布10月PMI初值。

上月公布的數據顯示，歐元區9月製造業PMI創年內新低，德法雙雙加速萎縮，經濟再現疲弱跡象。

美國9月Markit製造業PMI創15個月新低，服務業擴張速度放緩，價格壓力重現。

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