【福匯市場觀點】特朗普獲勝拉動道指漲超3.5%，特斯拉漲約15%，金價暴跌近100美金至$2660

經濟數據及外匯市場：

特朗普當選美國總統。同時橫掃搖擺州，共和黨奪回參議院，眾議院的選情依舊焦灼，預計共和黨以微弱優勢領先。

分析普遍認為，共和黨掌管白宮和參眾兩院將帶來支出和稅收政策的重大改變，也會利好於美國經濟增長。

 

除了特朗普交易點燃市場，人們還高度聚焦周四的美聯儲貨幣決策。

美聯儲降息預期大跌，市場目前預計2025年僅降息57個基點，從現在到2025年底的總降息預期不到100個基點。

摩根大通預計美聯儲將從2025年3月開始一個季度僅僅降息一次。

 

野村經濟學家預測，美聯儲在2025年可能只會降息一次，並將終端利率預測上調50個基點至3.625%。他們預計特朗普將提高關稅，這將短期內推高通脹並導致增長適度放緩。

 

特朗普勝選讓投資者對美國聯邦政府擴大財政赤字的風險，以及減稅、關稅政策引發通脹抬升感到惶恐不安

交易員削減對美聯儲明年降息的押注，美債全線大幅拋售，美國10年期國債收益率一度飆升20個基點，創4月10日以來最大漲幅：

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲15.48個基點，報4.4256%，兩年期美債收益率漲8.94個基點，報4.2659%

 

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

美銀美林認為，如果特朗普上台並進行財政擴張，那麼美聯儲可能會上調中性利率預期。此外，如果新總統大幅加征關稅，美聯儲可能會出於對通脹和經濟增長影響的考慮而暫停降息。

 

美元指數（福匯交易代碼USDOLLAR）漲約1.5%，至近四個月最高。非美貨幣普跌

澳元兌美元跌1.01%，紐元兌美元跌1.08%，美元兌加元漲0.86%。瑞典克朗兌美元跌1.47%，挪威克朗兌美元跌1.04%。

 

特朗普關稅政策引發全球通脹擔憂，歐洲央行副行長Guindos表示，若特朗普落實關稅計劃，全球經濟增長和通脹可能面臨毀滅性衝擊。

歐洲央行管委兼法國央行行長Villeroy表示，特朗普勝選加重全球經濟面臨的風險。

但高盛預計歐央行加大降息幅度，

此外，歐元區10月綜合和服務業PMI終值雙雙上修，均站上榮枯線、重返擴張。

歐元兌美元跌1.84%、報1.0729，英鎊兌美元跌1.23%、報1.2883，美元兌瑞郎漲1.49%、報0.8762。

高盛經濟學家Sven Jari Stehn預計：在特朗普再次當選美國總統後，歐洲央行將在2025年7月額外降息25個基點。

同時，預計瑞士央行和瑞典央行也將額外降息25個基點，而對英國央行和挪威央行的預測保持不變。歐元區實際GDP將受到0.5%的衝擊，英國將受到0.4%的溫和衝擊。

 

日圓兌美元尾盤跌1.95%，USD/JPY漲至報154.58日圓。

富國銀行指出，如果美國國債收益率繼續上升，日圓兌美元匯率可能跌破155，甚至觸及161.95的低位。對此，日本央行可能會通過釋放信號或提前加息來應對。

 

 

金屬&大宗商品市場：

特朗普勝選提振美元走強觸及四個月高點，加之潛在關稅政策可能抬高通脹並致使美聯儲降息步伐停滯，兩大因素均施壓現貨金走低創五個月來最大單日跌幅，

黃金盤中最深跌逾3%失守2660美元至三周低點，白銀盤中最深跌近5.6%至逾三周最低水平：

現貨黃金全天維持跌勢，美股盤前最低跌超3.3%下逼2650美元，為10月16日以來首次，尾盤跌3.09%，10月31日曾漲至2790.10美元創歷史新高以來，一度累計回調超過4.57%。

現貨白銀全天維持跌勢，美股盤前最低跌近5.6%下逼30.80美元，為10月15日以來首次，尾盤跌4.53%，報31.1778美元/盎司。

 

美國EIA原油供應創8月份來新高，美元走強令油價承壓，美油震盪走低

WTI原油USOIL跌幅將近0.42%，報71.6美元/桶。布倫特原油UKOI跌約0.81%，報74.92美元/桶。

花旗認為，特朗普贏得美國大選對於油價走勢前景是淨利空。

美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國原油供應創8月份以來新高，上周美國EIA原油庫存增加214.9萬桶，高於分析師預期的135萬桶，之前一周下降51.5萬桶

 

倫敦工業金屬中，鋁收跌44美元，鋅收跌130美元，跌約4.19%，鉛收漲20美元鎳收漲4美元，報16127美元/噸。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

「特朗普交易」爆發式增長力撐美股三大指數創歷史新高，特斯拉、能源股、銀行股集體大漲

標普500指數收漲2.53%，道指收漲3.57%，納指100指數收漲2.74%。

羅素2000小盤股指數收漲5.84%。摩根資產管理全球市場策略師Vincent Juvyns認為，特朗普大選獲勝後，減稅和財政措施可能使廣泛行業和國內公司受益，美國股市漲勢將從科技和藍籌股擴散至其他板塊，特別是中小盤股。

 

「科技七姐妹」漲多跌少。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲14.75%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲3.99%，

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲4.07%至新高，繼續超越蘋果為全球市值最大。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲2.12%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲3.8%創歷史新高。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.33%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.07%。

 

芯片股多數走高。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲2.43%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲6.01%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲7.42%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.3%

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲4.27%，三季報向好，更加強勁的手機需求讓公司看好四季度表現，盤後股價（福匯交易代碼QCOM.EXT）一度漲逾12%。

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲4.04%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲4.22%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲8.61%。

 

熱門中概股多數下跌

造車新勢力集體走低，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌3.25%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌5.3%。

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌3.98%，公司將研發Ultra車型，為Robotaxi服務，第四代機器人的命名為Iron。

 

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.5%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.04%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌4.57%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌3.4%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌1.29%。

 

投資者臆測特朗普入主白宮後將利好化石燃料，能源股普遍上漲。雪佛龍（福匯交易代碼CVX.US）收漲2.81%，埃克森美孚（福匯交易代碼XOM.US）收漲1.71%。

 

特朗普勝選讓投資者憧憬美國監管部門將為監管松綁，富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）收漲13.11%，花旗集團（福匯交易代碼C.US）收漲8.42%，摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）收漲11.54%，美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）收漲8.43%。

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特朗普當選令歐股回吐早前漲幅收跌，

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌1.13%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.51%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.07%

 

市場擔憂特朗普落實關稅計劃，歐洲汽車股普跌

寶馬（福匯交易代碼BMW.DE）跌6.58%，梅賽德斯奔馳集團（福匯交易代碼MBG.DE）跌6.44%，大眾汽車（福匯交易代碼VOW.DE）跌4.27%

斯泰蘭蒂斯Stellantis（福匯交易代碼STLA.FR）漲1.75%，但宣布裁員超1000人。

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 18:00，歐元區9月零售銷售月率﹔

 

☆ 20:00，英國央行公布利率決議和會議紀要

 

☆ 21:30，美國至11月2日當周初請失業金人數

 

☆ 次日凌晨3:00，美聯儲公布利率決議

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