【福匯市場觀點】美元再創4個月新高，黃金跌破$2600，美股三大股指齊跌，歐洲股指跌近2%

經濟數據及外匯市場：

美國紐約聯儲數據顯示，美國家庭一年期通脹預期創四年新低。多位美聯儲官員支持漸進降息，令市場再度削減降息預期，預計12月降息25基點概率從65.3%降至60.4%。

 

後年票委、大鷹派、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認為，美聯儲停止縮表的門檻仍然相當高，在結束縮表之前還有很長的路要走，可能還需1到2年才能實現通脹目標。

今年票委、里士滿聯儲主席巴爾金稱，聯儲準備就位，可根據需要應對就業下降或通脹上升的風險。

原美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，若特朗普的關稅政策實施，明年美聯儲降息幅度可能低於此前預計的四次。

 

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲12.72個基點，兩年期美債收益率漲8.20個基點，報4.3359%，日內交投於4.2665%-4.3654%區間。

尾盤時，10年期德債收益率漲3.6個基點，報2.362%。兩年期德債收益率跌0.5個基點，報2.132%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元兌美元跌0.30%、報1.0621，英鎊兌美元跌0.94%、報1.2748

歐央行官員警告稱，新一屆美國政府的保護主義政策將阻礙全球經濟增長，歐洲必須比2018年做好更充分的準備。

歐洲央行管委Kazaks表示，美國當選總統特朗普主張的關稅可能會推高歐元區通脹，將對歐洲不利。

基本假設是，歐洲央行將逐步下調政策利率。利率取決於經濟形勢的變化。

國際方面，德國10月份CPI終值漲2.4%，投資者對德國經濟的信心在11月份意外惡化。

分析稱，德國本月投資者士氣陰云密布，因為特朗普當選和德國政府垮台給德國本已疲弱的經濟帶來了額外的不確定性。

 

德意志銀行預測，特朗普勝選後，歐元兌美元恐怕不止跌至平價，甚至可能會更低。

多家銀行如巴克萊、荷蘭國際集團和野村國際等已大幅下調對歐元的預測，反映了市場對歐元的悲觀情緒。期權市場顯示，做空歐元成為特朗普可能連任下的一種流行策略。

 

美元兌瑞郎漲0.10%、報0.8818。澳元兌美元跌0.68%，紐元兌美元跌0.70%，美元兌加元漲0.14%。瑞典克朗兌美元跌0.49%，挪威克朗兌美元跌0.41%。

 

面對政治局勢不確定性及特朗普可能的關稅計劃，市場下調歐元預測，歐元創一年新低

市場關注周三晚公布的美國10月CPI數據，以及周四美聯儲主席鮑威爾和其他美聯儲官員講話。

 

 

金屬&大宗商品市場：

美元指數升至四個月來最高，施壓金價跌至近兩個月低點，現貨金盤中最深跌超1.1%失守2590美元：

現貨黃金亞市早盤最高漲近0.3%上逼2630美元，隨後受美元走強打壓急轉直下，歐股盤中最低跌超1.1%失守2590美元

RJO Futures高級策略師Daniel Pavilonis認為，金價回調只是黃金長牛的短期修正，目前特朗普政策被認為會推高通脹，另一波通脹來臨之時會推高金價。

世界黃金協會：11月首周全球黃金ETF預計減少8.09億美元或12噸，COMEX淨倉位下降74噸。

受累於美元走強，加之OPEC連續第四個月下調全球油需增長預期，油價在過去兩個交易日下跌約5%，周二維持在兩周低點附近，

WTI原油USOIL漲幅接近0.12%，報68.12美元/桶。布倫特原油UKOI漲幅0.08%，報71.89美元/桶。

OPEC表示，由於亞洲和非洲的數據低於預期，2024年世界石油需求將增加180萬桶/日，比之前的預測減少了10.7萬桶/日。

該組織還將2025年全球油需增長預期從160萬桶/日下調至150萬桶/日。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）跌1.99%，報4.14美元/磅。

 

倫敦工業金屬中，鋅和鎳跌超1.3%：鋅收跌41美元，跌超1.37%，鎳收跌211美元，跌約1.31%

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

標普500指數收跌0.29%，道指收跌0.86%，納指100指數收跌0.17%。羅素2000收跌1.77%。

 

「科技七姐妹」多數上漲。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.7%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.28%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1.25%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌6.1%

在期權市場，上周五特斯拉期權名義交易量達到驚人的2450億美元，而整個美股其餘單一股票期權市場的總交易額為3100億美元。

摩根士丹利稱，市場對特斯拉在自動駕駛、能源及AI領域的潛力充滿期待，公司股價明年有望衝擊500美元。馬

斯克從一個政治「局外人」崛起為政策制定中的潛在關鍵人物，或在某種程度上加速特斯拉的發展。

 

蘋果（福匯交易代APPL.US）收平，最快將於明年3月推出帶有AI功能的智能居家設備。

iPhone總銷售額自2022年以來幾乎沒有增長，而且自2020年以來，每年都會有一款新iPhone的銷售表現落後於其他型號，拖後腿的主要是Plus型號。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.02%，亞馬遜旗下AWS洽談一份協議，希望向IBM供應與英偉達GPUs相關的服務。雙方有望達成一份價值4.75億美元的AI云協議。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲2.1%。分析師普遍認為，目前AI應用發展仍處於早期階段，Blackwell周期將繼續推動英偉達業績上行。

大摩預計，Blackwell新產品線預計將在1月份的季度提升公司收入，預計銷售額將在50億至60億美元之間。

 

芯片股多數下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.52%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.19%，

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌3.55%。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.17%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌2.9%，

 

AI概念股跌多漲少。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.65%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.32%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲1.59%。

 

熱門中概股中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌10.65%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌9.49%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌7.48%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌7.34%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌7.07%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌3.94%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌3.81%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌2.86%，

 

礦業股普跌拖累歐股收盤跌約2%，德法意三國股指跌超2%

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌2.13%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌2.69%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.22%

 

 

【今日重要數據】﹔

☆15:00，英國10月CPI數據、10月零售物價指數月率

 

☆ 21:30，美國10月CPI數據

 

☆ 22:35，達拉斯聯儲主席洛根在一場有關能源與經濟的會議上做開場講話

 

☆ 次日1:30，2025年FOMC票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話

 

☆ 次日2:30，2025年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席施密德發表講話

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