【市場觀點】市場押注降息提前，黃金重回$3300上方，納指連續3日漲超2%，為02年來首次

經濟數據及外匯市場：

美聯儲官員講話提振降息預期，投資者押注降息可以比之前預料的更早到來，美股和美債價格齊漲，美元回落，原油和黃金隨之反彈。

 

美股盤前，克利夫蘭聯儲主席哈馬克排除了5月降息的可能性，但表示如果經濟走向有明確證據，美聯儲最早可能6月行動。

 

美股早盤，美聯儲理事沃勒表示，如果關稅導致就業崗位流失，他將支持降息。講話後，主要美股指走高，美國國債收益率進一步下行。

「新美聯儲通訊社」指出，鮑威爾和沃勒目前的區別在於，沃勒願意表示，如果勞動力市場惡化，他願意忽視關稅引發的價格上漲，而鮑威爾還沒有明確回答這個假設。

 

降息預期提振美債價格，今天國債收益率全線下跌，下跌了約 6-8 個基點。其中兩年期美債收益率跌超8個基點。

紐約尾盤，美國10年期國債收益率跌7.41個基點，報4.3071%，全天持續震盪下行。兩年期美債收益率跌8.40個基點，報3.7868%，「跳空低開」後持續震盪下行。

歐市尾盤，德國10年期國債收益率下跌4.9個基點，報2.448%。兩年期德債收益率跌6.2個基點，報1.685%。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

降息預期打壓美元指數，美元指數USDOLLAR全天處於下跌狀態。非美貨幣呈因此震盪上行

歐元兌美元漲0.70%、報1.1388，。德國財長稱，美國與歐盟雙方都有意願談判貿易協議。

 

德銀認為：

美元牛市終結、熊市開啟，核心原因包括全球對美雙赤字融資意願降、美資產持有量見頂、多國更傾向於國內財政促增長。

歐元/美元匯率將在2025年結束時達到1.15，之後逐步逼近1.30。

 

英鎊兌美元漲0.63%、報1.3339。美元兌瑞郎跌0.3%、報0.8269。

 

紐約尾盤，美元兌日圓跌0.57%，報142.63日圓，日內交投區間為143.46-142.28日圓。

日本財相稱與美國確認市場決定匯率，日本據稱考慮增加購買美國大豆。

根據日本財務省周四發布的數據，截至4月份，海外投資者已淨買入9.64萬億日圓（約合675億美元）的日本債券和股票，這是自1996年有記錄以來的歷史最高水平，其中大約三分之二的資金流入了日本債市。

 

 

金屬&大宗商品市場：

黃金價格小幅反彈，回到3300美元上方。現貨黃金漲1.77%，報3346美元/盎司。

德銀表示，近期黃金下跌主要受美元反彈和市場過度解讀關稅消息所致。美國關稅問題尚未解決，前景仍存較大不確定性，黃金回調的幅度是有限的。

 

疲軟美元提振油價，原油低位震盪上行，

美WTI原油USOIL漲幅超過0.83%，報62.7美元/桶。

英布倫特原油UKOIL漲幅0.65%，報66.5美元/桶。

 

美國 天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超3.04%，報2.93美元/百萬英熱單位，跌穿2024年12月26日收盤位2.985美元。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）大幅反彈，漲幅超0.8%，報4.88美元/磅。

 

鋁收漲17美元，鋅收漲48美元，鎳收漲159美元

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市：

周四美股連續第三個交易日大幅上漲，納指連續三天上漲超過 2%，這是自 2001 年 5 月以來首次。

道瓊斯工業平均指數上漲超過1%，漲幅接近500點。

標普500指數漲幅2.03%，道指數漲幅1.23%，納斯達克100指數漲幅2.79%，羅素2000指數收漲2.00%

 

 

「科技七姐妹」齊漲

美國科技股七巨頭（Magnificent 7）ETF漲2.94%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.50%，

摩根大通認為，特斯拉一季度表現遠不及預期，其基本面惡化的速度比預期更快，增長故事已經結束﹔給出目標價115﹔

摩根士丹利則認為，儘管一季度盈利遇到困難，但考慮到馬斯克已將注意力從DOGE轉回特斯拉，公司在自動駕駛和機器人方面取得的進展足以支撐長期估值。給出目標價410

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲3.29%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲2.48%

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲3.62%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.84%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲3.45%。

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲2.53%，谷歌盤後公布業績，一季度營收超預期增長，EPS盈利猛增近50%，獲得新增回購授權700億美元

谷歌母公司Alphabet周四盤後公布的第一季度業績顯示，得益於其搜索廣告業務持續強勁的表現，營收和利潤均超出預期，部分抵消了云計算部門增長放緩的影響。

Alphabet第一季度資本支出飆升至172億美元，高於去年同期的120億美元，市場預估171億美元。公司預計2025年全年資本支出750億美元，較2024年的530億美元顯著增加。

盤後股價（福匯交易代碼GOOG.EXT）一度跳漲6%，後漲幅收至近5%。

 

 

芯片股中，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲4.51%，台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）跌1.03%

 

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）Q1營收超預期，Q2指引欠佳，下調全年資本開支目標，股價盤後跌超6%。

儘管英特爾一季度業績超預期，但該公司承認這一表現可能只是受到潛在關稅實施前客戶集中採購的短暫提振，預計其第二季度展望疲軟，公司也宣布將裁員以削減成本和資本開支，使其運營結構更契合當前縮小業務規模的戰略。

英特爾預計2025年總體資本開支目標將從200億美元下調至180億美元，2026年運營資本開支將進一步降低至160億美元。

 

熱門中概股：蔚來（福匯交易代碼NIO.US）、拼多多（福匯交易代碼PDD.US）、B站（福匯交易代碼BILI.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲6.2%-2.1%。

 

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股（福匯交易代碼BRKB.US）漲0.92%。

 

寶洁（福匯交易代碼PG.US）跌幅3.75%。美股盤前寶洁大幅下調全年銷售和利潤預期，並報告第三季度淨銷售額出現超預期下滑。

 

歐洲央行管委會將於5月6-7日評估貨幣政策策略。歐洲央行將通過評估來判斷所有的政策工具是否仍然適宜

央行將考慮調整策略，從而讓（貨幣政策）行動更加靈活。歐股各國股指均小幅收漲。

德國DAX 30指數（福匯交易代碼GER30）收漲0.47%

法國CAC 40指數（福匯交易代碼FRA40）收漲0.27%

英國富時100指數（福匯交易代碼UK100）收漲0.05%

 

 

 

【今日重要數據】﹔

☆ 22:00，美國4月密歇根大學消費者信心指數終值、美國4月一年期通脹率預期終值

 

☆ 待定，全球財經領導人出席IMF-世行春季會議，至4月26日﹔

 

☆ 待定，美國證交會阿特金斯在加密貨幣圓桌會議上發表講話﹔

 

☆ 因澳紐軍團日，澳大利亞-悉尼證券交易所休市一日。

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