市場分析

美國數據及外匯市場： 美聯儲青睞的通脹指標溫和上升，美國7月核心PCE物價指數環比上漲0.2%，持平預期和前值，同比上漲2.6%持平前值，略低於預期增速2.7%。再添經濟「軟著陸」跡象，顯示美國消費支出堅挺，給華爾街期待的大幅降息預期潑冷水。 芝加哥8月份的PMI超出預期，密歇根大學最新調查，美國消費者預計未來一年通脹率將下滑至2.8%，為2020年12月以來最低水平。 雖然9月大幅降息50個基點的可能性減少，華爾街仍然預計11月或12月可能會有大幅降息。 芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息25個基點的可能性從66%...

市場頭條 Nvidia令人失望 亞洲股市追隨華爾街期貨下跌 亞洲股市跟隨華爾街期貨下跌，英偉達的業績令一些看漲的投資者失望，而美元趨於平穩，美國國債收益率曲線即將轉為正值。 三年來最大漲幅 隨著芯片行業的蓬勃發展，亞洲公司的盈利前景有所改善 隨著該地區的半導體公司受益於生成式人工智能的繁榮，一項關鍵的亞洲股指在盈利預測方面獲得了三年多來的最大漲幅。過去一個月，MSCI亞太指數公司12個月的平均每股收益預測上漲了3.9%。 經過兩個交易日的下跌 利比亞供應危機抵消了低於預期的美國庫存減少，石油價...

市場頭條 美國消費者信心上升 預測：英偉達周三將比華爾街的盈利預期高出10%或更多 由於對經濟前景持樂觀態度，8月份美國消費者信心升至六個月高點，但美國人對勞動力市場越來越焦慮。 英偉達讓市場波動 期權顯示，該公司的業績可能會使市場進入3000億美元的波動 美國股票期權市場的交易員預計，英偉達即將發布的盈利報告將引發超過3000億美元的波動。 蘭特下跌 南非蘭特在國內數據公布前下跌 在本周末經濟數據公布之前，南非蘭特在上一交易日早盤出現下滑。 每日信號 支撐 阻力 三星 上...

市場頭條 投資者紛紛進入貨幣市場 隨著降息的臨近，超過370億美元涌入貨幣市場 上周，投資者向現金類貨幣市場基金投入了370億美元，為美聯儲降息做準備。 美聯儲磨刀霍霍 市場預計將降息四分之一個百分點 舊金山聯儲主席表示，降息的時機已經到了，可能從降息四分之一個百分點開始。 印度大舉進軍 印度將推出農村小企業貸款平台 印度將推出一個平台，向小型和農村借款人轉移信貸，以滿足各部門大量未滿足的需求。 每日信號 支撐 阻力 軟銀 上日軟銀股價下滑1.3%。 上日軟銀股價下滑1.3%...

美國數據及外匯市場： 美國8月份消費者信心指數升至103.38，達到六個月新高，超出預期的100.7。 6月份的房價數據顯示，美國各大城市的房價漲幅超出預期。然而，7月份里士滿聯儲的綜合製造業指數下降至-19，較前一個月的-17有所惡化。 分析稱，消費者對經濟和通脹的看法更加樂觀，但同時對未來勞動力市場更為悲觀。數據帶動降息預期小幅升溫。   美債收益率走低，收益率曲線趨陡。美國財政部周二公布的690億美元兩年期國債標售結果顯示需求強勁 兩年期美債收益率日內降3.24個基點，報3.9034%，，全天呈現出沖高...

市場頭條 市場變得猶豫不決 股市震盪，美元下跌﹔英偉達盈利成為焦點 主要股市變得猶豫不決，而美元和債券收益率在通脹數據公布之前下跌，這可能為美國和歐洲的降息舖平道路，而華爾街則為人工智能寵兒英偉達的收益做準備。 對進一步寬鬆政策的預期 中國央行展期到期貸款，注入現金 中國央行展期到期的中期貸款，並通過其流動性工具注入現金，突顯出市場對經濟難以獲得動力時進一步寬鬆的預期。 美聯儲發表評論後 9月美國降息預期支撐金價 在美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的溫和言論鞏固了對9月降息的預期後，美元...

市場頭條 美聯儲發出降息信號後 股市飆升，國債收益率回落 周五，在美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾發表講話確認美國將很快開始降息後，華爾街和全球股市飆升至歷史高點，而國債收益率暴跌，美元疲軟。 Nvidia宣布收益 美國股市反彈面臨重要考驗 美國股市的反彈下周將面臨芯片製造巨頭英偉達的收益的重要考驗，英偉達在2024年的強勁表現為市場提供了動力。標準普爾500指數已經緩解了本月初美國經濟擔憂導致拋售後的大幅下跌。 英鎊2年來最高 鮑威爾批準9月寬鬆政策後，美元下跌 周五，美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾明確表...

美國數據及外匯市場： 美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會上發出迄今為止最明確的信號，暗示美聯儲將於9月開始降息。 他還認為美國經濟正在以「穩健的速度」增長，緩解了經濟衰退的擔憂。 他對通脹降至2%的信心增強，未提及「漸進」降息，為更大幅度的政策調整留下空間。   美聯儲官員也齊「放鴿」: 2024年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱，現在可能傾向年內降息不止一次。 費城聯儲主席哈克表示，現在是開始降息的時候了，這個過程應該「有條不紊」。   芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息50個...

市場頭條 最新會議紀要 美聯儲即將在9月降息 根據美聯儲7月30日至31日的會議紀要，在「絕大多數」官員表示有可能採取降息行動後，美聯儲似乎非常有可能在9月份降息。 根據美國數據 因需求擔憂，油價第五個交易日下跌 油價連續第五個交易日下跌，儘管美國燃料庫存下降，但投資者仍擔心全球需求前景。美國一份修訂後的就業統計報告顯示，2024年新增就業崗位比之前報告的要少，價格暴跌。 接近一年低點 美聯儲傾向鴿派，美元低迷加劇 美元兌歐元和英鎊匯率接近一年多來的最低水平，因為溫和的美聯儲和美國就業市場...

美國數據及外匯市場： 美國經濟數據「好壞參半」。 上周首次申請失業救濟人數小幅上漲至23.2萬人符合預期，顯示出勞動力市場只是在逐漸降溫，而不是在利率上升的情況下迅速放緩。 續請失業救濟人數小幅上升至186.3萬人，仍處於2021年11月以來的最高水平。   美國8月製造業活動今年萎縮速度最快，主要由於生產、訂單和工廠就業進一步疲軟﹔但服務業活動穩步擴張，表明美國經濟的最大組成部分基本健康狀況良好。 7月成屋銷售五個月來首次增長，表明按揭貸款利率下降有望幫助樓市趨穩。   美聯儲杰克遜霍爾全...