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【福汇市场观点】美元指数连涨4周，纳指连涨7周，原油周一开盘大跌4%
文章分类: 市场分析
标签: 英伟达市值 美国9月耐用品订单 美国消费者信心升至六个月高点 美国市政债券市场 欧元区实现2%的通胀目标 10月德国企业信心 日本首相石破茂 纳指连涨七周 欧洲车企下调年度利润率预期
发布时间: 2024-10-28
美国数据及外汇市场∶
受飞机订单减少拖累，美国9月耐用品订单环比下降0.8%，8月数据下修至-0.8%。
但10月美国消费者信心升至六个月高点，对未来一年通胀预期为2.7%与前值持平。
德意志银行驻纽约首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示∶
大多数美联储官员都主张采取审慎或渐进的降息步伐，“我们从美联储官员那里得到的信号普遍是‘25个基点的降息’”，
周五10年期美债收益率重新上逼三个月高点，欧美基债收益率上周均两位数跳涨。
美联储官员强调谨慎降息、“特朗普交易”升温，令2和10年期美债收益率上周累涨将近16个基点
尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨超3个基点，上周累计上涨约15.70个基点，两年期美债收益率涨约2.80个基点，上周累涨15.63个基点。
尾盘时，10年期德债收益率涨2.5个基点，报2.291%，上周累计上涨10.9个基点。两年期德债收益率涨4.0个基点，报2.116%，上周累涨0.9个基点。
巴克莱和摩根大通认为，受美债抛售影响，美国市政债券市场本周发生2024年迄今最差单周表现，投资者值得抄底。
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美元指数周五重新上逼三个月高位，连续第四周上涨
在接下来至关重要的两周内，包括11月5日美国大选、日本大选、三大央行利率决议和英国新政府公布预算，全球投资者纷纷买入美元，押注美元波动性将上升。
欧元兑美元跌0.30%，报1.0796，周累跌0.66%。英镑兑美元跌0.11%，报1.2961，周累跌0.70%。
市场关注欧洲通胀和数据，若有下行意外可能推动欧洲央行12月大幅降息，拉加德重申通胀回落进展顺利 但强调工资压力风险。
鹰派票委、德国央行行长也承认欧元区可能早于预期实现2%的通胀目标，但警告不应过于草率地考虑进一步降息。
10月德国企业信心在连续下降四个月后改善，但略高于八个月低点。
美元兑瑞郎涨0.12%，周累涨0.19%。澳元兑美元跌0.54%，纽元兑美元跌0.67%，美元兑加元涨0.27%。瑞典克朗兑美元跌0.60%、周累跌0.95%，
日央行行长暗示不会加息，称有足够时间制定政策。USD/JPY报152.31
当地时间28日凌晨，日本第50届众议院选举全部席位归属已确定
自民党获得191个席位，公明党获得24个席位，两党组成的执政联盟共获得215个席位，未能达到众议院过半数席位的233席。
日本公共广播公司NHK的统计显示，选民对贿金丑闻的不满打击了自民党的支持率。
日本首相石破茂呼吁提前举行大选的冒险行为适得其反，导致执政联盟自2009年以来首次未能赢得议会多数席位，日本面临政治不稳定。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金欧股盘中最低跌近0.7%跌破2720美元，随后持续拉升，尾盘时最高涨0.42%，报$2747.56，上周累涨0.95%。
现货白银欧股盘中最低跌超1.7%下逼33美元大关，随后持续拉升，美股早盘最高涨超1%升破34美元关口，尾盘时涨0.14%，报$33.71
中东局势依旧紧张，助推美油和布油全周累涨超4%，周五油价涨超2%∶美国CFTC数据显示，美油看涨情绪创六周新低。
周五WTI原油USOIL涨幅超过2.26%，报71.78美元/桶，周累涨约4.50%。布伦特原油UKOIL涨超2.24%，报76.05美元/桶，周累涨超4.09%。
周末，以色列对伊朗发动军事打击行动，不过绕过了伊朗的石油设施。
周一，原油开盘大跌，WTI原油跌超4%，一度跌至68美元下方；布伦特原油同样跌超4%，至72美元附近。
高盛集团表示，在中国近期出台一揽子刺激计划后，经济增长前景改善，可能会给石油需求带来10万桶/日的提振，到2025年末将油价推高1-2美元/桶。
报告称，布伦特原油价格的基本预测区间仍为70美元/桶至85美元/桶。
美国银行预计到2025年，布油平均价格将达到每桶75美元，而明年OPEC+的减产力度不会有任何减弱。
NYMEX天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨超1.50%，报2.56美元/百万英热单位，上周累涨超13.37%。
伦敦工业金属涨跌不一∶铝收涨28美元，锌收跌72美元，铅收跌28美元，镍收跌128美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
美股三大指数仅纳指涨。纳指创盘中历史新高并连涨七周，标普和道指则告别六周连涨∶
标普500指数收跌0.03%，周累跌0.96%。道指收跌0.61%，周累跌2.68%。纳指100指数收涨0.59%，周累涨0.14%。罗素2000收跌0.49%。
美国桥水首席投资官认为，在经济增长具有韧性的情况下，央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产，即使当前的定价显示风险溢价已被压缩。
科技七姐妹”集体上涨。
苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.1%后收涨0.36%，周累跌1.53%，周五投资者无视KeyBanc下调评级至卖出，血糖跟踪和饮食记录可能是苹果未来两个重要的扩张领域，
苹果探索可以检测糖尿病的产品，并尝试单独研发不用针刺的血液传感器。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.78%，周累跌0.61%。
微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.81%，周累涨2.39%。
Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.96%，周累跌0.56%。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨2.6%后收涨0.8%，周累涨2.57%，周五盘中市值一度超过苹果成全球最大。
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.57%，周累涨1.13%，计划12月份发布下一个Gemini 2.0模型。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）低开1%后转涨超3%至一年高位，全周涨约22%。
芯片股多数上涨。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨1.82%。赢得欧盟官司的英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.52%。美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.99%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.29%，
台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨2.78%，台积电明年5nm以下报价或再涨，2nm代工报价飙上3万美元。
芯片股多数上涨。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.35%。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.64%，英特尔赢得欧盟11亿美元反垄断诉讼。
美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨1.71%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨0.9%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.46%。
AI概念股涨多跌少。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.97%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.26%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨2.98%
热门中概股中，
B站（福汇交易代码BILI.US）收涨3.46%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.45%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨1.1%，
拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨0.9%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.35%，
美团美股ADR收跌1.48%，花旗预计美团将公布“稳健”的第三季度业绩，评级为买入。福汇提供美团港股CFD产品，交易代码MEIT.HK
小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨6.3%，蔚来汽车（福汇交易代码NIO.US）涨5.62%，理想（福汇交易代码LI.US）涨5.07%。
波音（福汇交易代码BA.US）现金流紧张，想卖掉Starliner宇宙飞船和支持国际空间站运行的NASA太空业务，盘中短线反弹涨超1.3%，但最终收跌0.12%
欧洲股市小幅收低，
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.11%，周累跌0.99%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.08%，周累跌1.52%
英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.25%，周累跌1.31%
欧洲车企纷纷下调年度利润率预期，梅赛德斯-奔驰（福汇交易代码MBG.DE）由于宏观环境和激烈竞争，梅赛德斯-奔驰核心汽车部门的营业利润暴跌64%，欧股盘中跌近3.9%后收跌0.98%。
英国NatWest银行（福汇交易代码NWG.UK）由收涨0.6%，利润大幅增长并上调年度业绩预期，盘中创2011年来最高。
【今日重要数据】；
☆19∶00，英国10月CBI零售销售差值
☆22∶30，美国10月达拉斯联储商业活动指数
☆次日1∶00，加拿大央行行长麦克勒姆将参加炉边谈话
【本周重要数据】；
周四（10月31日），日本央行公布最新利率决议，预计将维持政策利率水平不变在0.15%-0.25%区间。
目前，华尔街普遍预计下次加息在12月或明年1月，约53%的人认为该行将在12月加息，预计1月加息的人数从19%跃升至32%。
周四（10月31日），美国经济分析局公布9月PCE物价指数同比环比数据。
上月公布的数据显示，美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%，创5月来新低；同比上涨2.7%，为4月以来新高，显示通胀稳步降温，基本符合市场预期。
周五（11月1日），美国劳工部公布10月非农报告。
目前，接受彭博社调查的经济学家的预期中值显示，10月非农新增就业人数将由25.4万人“腰斩”至12万人，失业率将持平在4.1%，显示劳动力市场显著降温。
此前高于预期的通胀数据，加上9月美国非农就业报告的强劲表现，激发了有关美联储是否会在11月的利率会议上缩减降息幅度甚至暂停降息的讨论。
若本周公布的PCE物价指数和非农数据如预期双双降温，或使大幅降息的预期再度升温。
周一（10月28日），苹果将正式发布Apple Intelligence和iOS 18.1。
周五（11月1日）凌晨2:00，苹果还将公布2024财年Q4财报。
华尔街预计，苹果Q4营收将较上年同期的818亿美元同比增长3.2%至844亿美元，预计iPhone第四财季的销售额将在两个季度连续下降后实现增长。
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