【福汇市场观点】黄金刷新历史新高至$2758，USD/JPY上破153，特斯拉盘后涨超10%

美国数据及外汇市场∶

美联储褐皮书报告显示∶尽管9月份官方就业、消费者价格和零售销售数据意外上扬，但美国经济仍在继续放缓。

尽管最新的经济数据有所回升，美联储官员们最近引用了一些联系人的经济状况轶事，作为继续降息的理由。

美国9月成屋销售总数年化降至384万户，潜在购房人期待按揭贷款利率进一步下跌和更加吸引人的房价。

库存继续攀升。按揭贷款利率在9月一度跌至两年来的最低点，但伴随著美联储降息预期的回撤，按揭贷款利率已自9月低点显著回升。

 

美国债务和赤字风险上升，同时，经济强劲令美联储降息预期减弱，加之“特朗普通胀”促使市场思考降息预期，尤其是明年预期。

10年期美债的收益率和美元指数飙升至三个月高点，欧美股市、大宗商品、加密货币、非美货币承压。

 

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨3.80个基点，报4.2456%。两年期美债收益率涨4.55个基点，报4.0779%，交投两个月高位。

高盛认为∶欧债比美债更有吸引力，特别是德国10年期国债。

Vanguard分析师表示∶因为美国劳动力市场和消费者显示出强劲的韧性，导致美联储不太可能快速降息，

同时欧洲央行在经济增长放缓的情况下仍可能进一步降息，我们正在为美国国债跑输，欧洲政府债券跑赢进行布局。

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英国央行行长贝利表示，由于通胀下降速度快于预期，英国央行可能在11月再次降息，12月也可能再降息。

如果通胀持续改善，降息幅度会“更激进一些”。英镑兑美元跌0.45%

 

加拿大央行如期大幅降息50个基点，连续第四次降息，且本次加息幅度加快。旨在促进该国经济增长，使通胀率接近2%的目标。

加拿大央行行长表示，现在的重点是，维持低且稳定的通胀水平，需要稳住局面。美元兑加元涨0.12%

 

欧洲央行决策者对12月是否大幅降息存分歧，行长拉加德呼吁谨慎。欧元兑美元跌0.14%，报1.0784

美元兑瑞郎涨0.11%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.68%，纽元兑美元跌0.61%，

 

日元跌超1%，USD/JPY三个月来首次涨穿153

日本央行行长植田和男表示，日本央行将继续执行相对宽松的货币政策

日本央行希望将通胀预期提升至新水平，日本劳动力市场的紧张状况对工资增长有正面影响。

 

 

金属&大宗商品市场∶

受美国大选及中东紧张局势引发的避险需求支撑，现货黄金盘中上逼2760美元、连续五日创历史新高

随后美元和美债收益率携手走高令施压贵金属涨势跌倒，现货金尾盘跌1.2%险守2700美元关口，现货银一度大跌4%告别十二年来最高∶

RJO Futures高级市场策略师Haberkorn表示，考虑到部分投资者获利了结和美债收益率攀升趋势，金价涨幅有限。

不过由于避险需求，金价本周末可能升至2800美元/盎司。

美元升至7月底来最高、美国EIA原油库存增幅超预期，令油价承压

WTI原油USOIL跌幅1.35%，报70.7美元/桶。布伦特原油UKOIL跌幅1.42%，报74.9美元/桶。

美国上周EIA原油库存增加547.4万桶，分析师预期增加72.867万桶，之前一周下降219.1万桶。

据央视新闻报道，消息人士称以色列正考虑与哈马斯停火两周。以色列安全内阁已经讨论过这项提议，但尚未批准。

目前尚不清楚哈马斯是否愿意接受停火提议。

 

花旗认为，地缘冲突加剧之际，各国央行需求旺盛，作为避险资产的黄金将有望在未来一年升至3000美元/盎司。

当发达市场增长情绪走弱时，白银通常会迎来最强牛市，花旗预计未来一年银价有望涨至40美元/盎司。

此外，花旗认为短期供应短缺的恐惧可能会将油价推高至120美元/桶。

 

NYMEX天然气期货（福汇交易代码NGAS），收涨1.34%，报2.34美元/百万英热单位。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码Copper）跌1.08%，报4.33美元/磅。

 

伦敦工业金属涨跌不一∶铝收涨36美元，涨超1.36%，锌收涨6美元，铅收跌6美元，镍收跌8美元，

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

受苹果和英伟达股价疲软影响，投资者抛售科技股、芯片股、AI概念股，拖累纳指盘中一度跌近2.3%领跌，道指标普均跌约1%且连跌三日，道指跌400点为9月初以来最大跌幅。

标普500收跌0.92%，道指收跌0.96%，纳指收跌1.60%，纳指100指数收跌1.55%。罗素2000小盘股指数收跌0.79%。

 

科技七姐妹”全线下挫。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌1.98%，但盘后股价（福汇交易代码TSLA.EXT）一度涨超10%

三季度EPS不降反增9%，毛利率同比不降反升195基点至19.8%，Cybertruck首次毛利转正

上海工厂有望明年一季度开始交付Megapack。Cybercab将于2026年量产，预计得州工厂本月底集群有5万张英伟达H100

马斯克表示，Cybercab将于2026年量产，目标是年产200万辆。

重申将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期，并预计2025年车辆（交付）将增长20%-30%。

马斯克还呼吁美国联邦政府批准无人驾驶车辆上路。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）跌超3.4%后收跌2.16%，报道称公司已大幅缩减Vision Pro头显产量，

苹果分析师郭明$称iPhone 16的订单三个季度减少了约1000万部，下周苹果将发布首批AI功能和搭载M4芯片的Mac电脑。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌2.81%，英伟达CEO黄仁勋称，在台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复，该缺陷此前曾影响生产。

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌2.63%，

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.43%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌3.15%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.68%。

 

芯片股多数下跌，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌0.77%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.88%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌2.57%，

高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌3.8%，而台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨1.2%，

 

AI概念股集体下跌。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌1.64%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌2.99%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨0.82%。

 

中概股多数盘中转跌。热门中概股中:

拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌4.8%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌2.45%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌2.21%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌0.87%，

蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌0.76%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌0.49%，而小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨1.09%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨3.76%，

 

在美国多地引发严重大肠杆菌感染事故的麦当劳（福汇交易代码MCD.US）收跌5.12%，领跌道指成分股，一度跌7.6%。

 

可口可乐（福汇交易代码KO.US）跌2%，Q3营收好于预期，上调全年收入指引，大幅涨价抵消需求萎靡影响。

 

波音（福汇交易代码BA.US）跌1.8%，波音Q3巨亏60亿美元，为2020年以来最大，问题项目拖累。第三季度，波音营收、自由现金流双双不及预期。

CEO Kelly Ortberg提出了一项“四管齐下”的计划，包括结束工会罢工、努力稳定经营、企业文化改革以及制造全新飞机的目标。

 

优步盘后（福汇交易代码UBER.EXT）一度跌超2.6%，Lyft（福汇交易代码LYFT.US）也跌超0.7%，马斯克谈及在美国得州和加州推出网约车业务的前景。

 

欧洲国家股指和各板块多数下挫∶

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.23%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.50%，

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.58%。

 

巴克莱分析师认为，如果特朗普赢得美国大选可能带来的贸易关税问题，可能会让欧洲公司的每股收益增长减少几个百分点，

欧洲出口公司的股价已经考虑到了特朗普可能加征关税的风险。

 

 

【今日重要数据】

☆16∶00，欧元区10月制造业PMI初值；

 

☆16∶30，英国10月制造业、服务业PMI初值；

 

☆20∶30，美国至10月19日当周初请失业金人数；

 

☆21∶45，美国10月标普全球制造业、服务业PMI初值；

 

☆22∶00，美国9月新屋销售总数年化；

 

☆22∶30，美国至10月18日当周EIA天然气库存。

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