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【福汇市场观点】美元指数连涨5日，道指6连跌，下破44000；黄金最深跌近1.6%失守$2680
文章分类: 市场分析
标签: 欧洲央行降息 EIA天然气库存 美元指数交易 美联储保持利率不变 首申失业救济人数 11月PPI 美国财政部拍卖30年期国债 欧洲央行最新利率决议 大宗商品前景 英伟达在华员工数量 欧洲银行业
发布时间: 2024-12-13
经济数据及外汇市场∶
上周首申失业救济人数意外上升至24.2万人高于预期和前值，为两个月来最高，美国就业市场放缓加强美联储下周降息25基点预期，抑制部分美债收益率涨幅。
但美国通胀意外加速，11月PPI同比增3%超预期，环比0.4%为6月份以来的最大涨幅，11月核心PPI同比增3.4%亦高于预期和前值。
美国核心通胀率连续第四个月保持坚挺，加之特朗普威胁上台后会提高进口关税，美联储明年降息前景存在不确定性
美国财政部拍卖220亿美元30年期国债，但需求疲软，长端美债收益率至少涨7个基点，盘中公布PPI数据后，两年期美债收益率先跌至日低，随后拉升超5个基点转涨。
尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨6.26个基点，连续第四个交易日上涨。两年期美债收益率涨4.58个基点，连续四天走高，刷新日高至4.1990%，21:30发布美国PPI数据后曾回落至4.1301%刷新日低。
欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率涨7.8个基点，报2.205%。两年期德债收益率涨7.3个基点。
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通胀数据助推美元指数连续第五日走高。
欧洲央行如期降息25基点，放弃维持利率“限制性”的说法，并下调今明两年GDP和CPI增速预期。
12月12日周四，欧洲央行公布最新利率决议，宣布将关键存款利率、主要再融资和边际贷款利率下调25个基点，为连续第三次降息。最新利率水平为∶
欧洲央行存款便利利率3%，预期3%，前值3.25%。
欧洲央行主要再融资利率3.15%，预期3.15%，前值3.4%。
欧洲央行边际贷款利率3.4%，预期3.4%，前值3.65%。
拉加德称，地缘政治紧张局势可能推高通胀，欧元兑美元跌0.27%、报1.0467
交易员削减欧洲央行降息押注，预计到2025年将降息不足125个基点，欧债收益率普遍走高，欧元收复稍早前失地。欧股小幅走高后回落。
但鉴于通胀和经济增长预测较低，欧央行管委会约有五人最初主张降息50个基点。据知情人士透露，欧央行准备在明年1月和3月分别降息25个基点。
法国巴黎银行预测，2025年美联储将保持利率不变，美国国债收益率将上升。该行预计特朗普政府的关税措施将导致通胀从年中开始回升，美元兑欧元可能达到平价。
英镑兑美元跌0.62%、报1.2673，美元兑瑞郎涨0.93%、报0.8924；澳元兑美元冲高回落后大致持平，纽元兑美元跌0.29%，美元兑加元涨0.44%。
瑞士央行降息50个基点超预期，为近10年来最大降幅。
报道称日本央行下周倾向于维持利率不变，美银预计加息或推迟到明年3月，USD/JPY涨向153，
据央视，韩国国会通过“尹锡悦内乱普通特检法”“金建希特检法”，韩元兑美元最终跌0.05%。
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金属&大宗商品市场∶
美元和美债收益率携手走高，拖累贵金属、伦敦工业金属普跌。
因盘初金价涨至五周高点时投资者获利了结，并在下周美联储会议前平仓，现货金最深跌近1.6%失守2680美元
北京时间21:30发布美国PPI数据后、欧洲央行行长拉加德新闻发布会期间加速下挫，尾盘跌1.36%，报2681美元/盎司。
现货白银盘中最低跌近2.6%失守30.90美元，尾盘跌2.91%，报30.97美元/盎司。
花旗预计，黄金和白银未来3-12个月恢复逐步上涨趋势，分别达到每盎司3000美元及36美元，预期2025年整体大宗商品市场将小幅下跌。
荷兰国际集团看跌明年大宗商品前景， 预计黄金将一枝独秀。
世界黄金协会称，金价有望创下10多年来最佳年度表现，2025年黄金市场增长或将放缓，但仍存在上涨空间。
国际能源署IEA明年供应过剩预测，抵消了降息乐观情绪，拖累美油和布油最低跌约1.5%左右
随后以军称可能对伊朗核设施发动袭击，避险情绪助推油价抹平多数跌幅。
WTI美原油USOIL跌超0.38%，报70.0美元/桶。最低跌超1.6%下逼69.1美元。
布伦特英原油UKOIL跌幅0.15%，报73.41美元/桶。最低跌近1.5%下逼72.4美元。
美国上周EIA天然气库存降幅超预期。美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨约2.28%，报3.4550美元/百万英热单位。创13个月新高。
伦敦工业金属普跌∶铝收跌2美元，锌收跌50美元，铅收跌38美元，镍收涨310美元
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美国及全球股市∶
通胀令降息前景不确定性加剧，拖累美股三大指数齐跌。
标普500指数收跌0.54%，道指收跌0.53%，纳指100指数收跌0.68%。罗素2000小盘股指数收跌1.38%。
?“科技七姐妹”多数下跌。
微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.13%，苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.6%
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌1.57%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.3%
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.76%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.56%，均跌离历史最高
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.41%，英伟达今年在中国加大招聘力度，以增强研发能力并专注于最新的自动驾驶技术。
到今年年底，英伟达在华员工数量将达到约4000人，而今年初约为3000人。英伟达中国官方微博发声明，称近日社交媒体上传英伟达断供中国为不实传闻，中国是重要市场。、
芯片股普跌。美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌3.74%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌0.99%
台积电（福汇交易代码TSM.US）收跌1.3%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.35%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨3.28%。
AI概念股涨跌不一。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨0.7%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨0.95%。
热门中概股中，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨1.2%，百度收涨1.06%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨0.28%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨0.16%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨0.1%
而理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌0.09%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌0.26%。
蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌1.71%，蔚来李斌预计，2025年销量翻倍的目标很合理，明年中国新能源车渗透率将达75%，到2027年将达到90%。
欧洲央行年内第四次降息后，欧洲股市小幅收低。
高盛分析师预计，2025年欧洲银行业恐处境艰难。它们面临的挑战包括低利率、欧元区经济增长放缓、政治不确定性。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.13%。
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.12%。
法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.03%。
【今日重要数据】；
☆15点，德国将公布10月季调后贸易帐
☆15点，英国将公布10月三个月GDP月率、10月制造业产出月率、10月季调后商品贸易帐以及国10月工业产出月率
☆15点45分，法国将公布11月CPI月率终值
☆18点，欧元区将公布10月工业产出月率
☆21点30分，加拿大将公布10月批发销售月率
☆21点30分，美国将公布11月进口物价指数月率
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