【福汇市场观点】黄金连续4日创历史新高至$2750，白银涨超3%，德银看涨恒指至33000点

美国数据及外汇市场∶

美联储官员轮番给降息预期泼冷水，强调谨慎降息，市场预计美联储年内只降息一次的可能性加大。

10年期美债收益率徘徊在4.2%附近，为7月底来最高水平，2年期美债收益率站稳4%上方

全球债市遭遇抛售，欧债多数下跌，10年期德债收益率涨3.6个基点，报2.318%，两年期德债收益率跌0.4个基点，报2.177%，

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美联储降息路径恐放缓，美国大选引发避险情绪，加之特朗普交易升温等因素，继三周连涨后，美元指数USDOLLAR连续第二日走高，触及两个半月新高。

随著美国大选临近，对冲基金和资管公司在10月第二周减少了约80亿美元的美元空头押注。

 

阿波罗管理公司首席经济学家Torsten Slok预计美国经济将继续增长，通胀可能会重新点燃，这增加了美联储在11月会议上可能不得不调整方向，暂停其降息计划的可能性。

 

欧元兑美元跌0.17%，失守1.08创8月2日来最低。英镑兑美元跌0.02%，跌穿1.30至8月20日来最低

欧央行官员轮番讲话

欧洲央行行长拉加德表示，最近的通胀数据“相对令人放心”但仍需警惕反弹风险，欧洲央行已决定降息，但具体的降息幅度和速度尚未确定，并未排除更大幅度降息的可能性。

法国央行行长Villeroy称，欧洲央行到2025年年初可能就会实现2%通胀目标，欧元区经济将软著陆。

欧洲央行管委、最偏鹰派官员Robert Holzmann表示，如果物价下降得比预期快，欧洲央行可能很快就会再次降息。

葡萄牙央行行长Mario Centeno表示，如果经济数据支持，官员们将准备进一步降息。

 

通胀下降快于预期，加之市场担忧欧元区经济，交易员加大欧央行降息押注，预计12月会降息32个基点，到1月份会降58个基点，而之前他们押注的是12月降30个基点，到1月降56个基点。

高盛警告特朗普当选美国总统恐令欧元暴跌10%，甚至年底出现兑美元平价。

 

IMF最新报告将德国2024年经济增长预期降至零，并把2025年的预期下调至0.8%。

报告认为，德国制造业疲软和工业品需求低迷是拖累经济增长的主要原因，同时德国还面临财政紧缩的压力。

 

周二，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望》更新。

IMF下调了明年的全球经济增长预期，并警告战争冲突、贸易保护主义等风险正在加剧。

与此同时，IMF赞扬了全球央行在不令经济陷入衰退的情况下遏制了通胀。

IMF维持今年全球经济增长为3.2%的预期不变。

IMF预计，全球经济将在明年增长3.2%，比7月份时的预估低0.1个百分点。

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国大选及中东紧张局势引发避险热潮，加上全球央行进一步降息的预期，

现货黄金尾盘时最高涨近1.1%上逼2750美元关口，连续四日创历史新高

现货白银涨超3%继续创十二年来新高

市场关注中国油需改善迹象，加之中东冲突风险仍存，原油本周连续第二日反弹，涨逾2%

WTI原油USOIL涨幅将近2.17%，报72美元/桶。布伦特原油UKOIL涨幅2.35%，报76美元/桶

高盛分析师周一向客户表示，中国油需上周增加约10万桶/日，达到六个月高位，部分原因是中国的工业生产和零售额超出预期。

 

NYMEX天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌0.04%，报2.31美元/百万英热单位。

 

COMEX铜期货（福汇交易代码Copper）涨0.57%，报4.38美元/磅。

 

伦敦工业金属多数上涨∶铝收涨38美元，涨幅超过1.46%，锌收涨62美元，涨超2.01%，铅收涨12美元，镍收跌389美元，跌约2.33%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

标普500收跌0.05%，道指收跌0.02%，纳指100收涨0.11%。罗素2000收跌0.37%。

IMF在全球金融稳定报告中警告，美国大选带来的不确定性可能引发金融市场动荡，类似8月的抛售可能重演。

IMF货币与资本市场部主管Tobias Adrian表示，市场乐观情绪与高估值之间的紧张关系，加上地缘政治背景，可能触发进一步的市场冲击。

 

两大主流华尔街投行对未来十年美股走向给出了两种不同结论。

摩根大通认为推动近期大部分涨幅的美国大盘股仍将是投资组合的支柱，并在未来10至15年实现6.7%的年化回报率，人工智能将在提高生产力和经济增长方面发挥重要作用。

 

科技七姐妹”涨多跌少。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌0.4%，苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌0.26%，

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌0.08%，盘中一度触及历史新高，

 

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨0.33%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.65%，

 

Meta（福汇交易代码META.US）收涨1.19%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨2.08%。

 

芯片股跌多涨少。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.72%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.93%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌1.16%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌2.41%，

而高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨2.47%，高通CEO称，再过5年，人人都将拥有至少一部支持AI功能的智能手机。

 

AI概念股多数下跌。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌3.4%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌0.34%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨0.56%。

 

中概股指强势跑赢美股大盘。热门中概股中∶

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌0.45%，而百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.39%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨2.03%，

理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨3.29%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨1.75%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨1.69%

获贝莱德增持的拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨8.3%后收涨2.92%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨1.34%

 

德银认为，经济增速不再是中国股市上涨的唯一因素，中国家庭还有6.5万亿美元的庞大现金储备待释放，

叠加近年的低估值，本轮反弹不仅仅是短期的空头回补，而是趋势的改变。

德银预计恒指（福汇交易代码HKG33）可能在本轮反弹中突破33000点，创历史新高。

 

麦当劳（福汇交易代码MCD.US）盘后一度跌超9%，美国多地麦当劳发生严重的大肠杆菌感染事故，与一家洋葱供应商有关。

 

星巴克（福汇交易代码SBUX.US）三季度营收、盈利低于预期，暂缓发布四季度指引，股价盘后一度跌约7%。

 

非AI类芯片企业健康程度的指标∶德州仪器（福汇交易代码TXN.US）三季报略微好于预期，四季度指引逊于预期，股价盘后跌超2%后转涨4%。

 

通用汽车（福汇交易代码GM.US）涨近10%，至2022年初以来的近三年最高，三季报利好且上调今年盈利指引。

 

欧洲国家股指和各板块多数下挫，但奢侈品概念股全线收涨，

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.20%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.01%，

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.14%。

 

 

【今日重要数据】

☆21∶00，美联储理事鲍曼将发表讲话；

 

☆21∶45，加拿大央行将公布利率决议；

 

☆22∶00，欧洲央行行长拉加德将发表讲话；

 

☆22∶30，美国将公布至10月18日当周EIA原油库存；

 

☆次日2∶00，美联储将公布经济状况褐皮书；

 

☆次日2∶45，英国央行行长贝利将参加一场对话活动；

 

☆次日4∶00，日本央行行长植田和男将发表讲话。

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