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文章分类: 市场分析  
标签: 特朗普交易  造车新势力  特朗普当选美国总统  特朗普将提高关税  美国联邦政府扩大财政赤字  美国10年期国债收益率  美联储上调中性利率预期  欧央行加大降息幅度  日本央行提前加息  EIA原油库存增加  美股小盘股  特朗普利好化石燃料  特朗普为监管松绑  欧洲汽车股普跌  
发布时间: 2024-11-7
经济数据及外汇市场∶
特朗普当选美国总统。同时横扫摇摆州,共和党夺回参议院,众议院的选情依旧焦灼,预计共和党以微弱优势领先。
分析普遍认为,共和党掌管白宫和参众两院将带来支出和税收政策的重大改变,也会利好于美国经济增长。
除了特朗普交易点燃市场,人们还高度聚焦周四的美联储货币决策。
美联储降息预期大跌,市场目前预计2025年仅降息57个基点,从现在到2025年底的总降息预期不到100个基点。
摩根大通预计美联储将从2025年3月开始一个季度仅仅降息一次。
野村经济学家预测,美联储在2025年可能只会降息一次,并将终端利率预测上调50个基点至3.625%。他们预计特朗普将提高关税,这将短期内推高通胀并导致增长适度放缓。
特朗普胜选让投资者对美国联邦政府扩大财政赤字的风险,以及减税、关税政策引发通胀抬升感到惶恐不安
交易员削减对美联储明年降息的押注,美债全线大幅抛售,美国10年期国债收益率一度飙升20个基点,创4月10日以来最大涨幅∶
尾盘时,美国10年期基准国债收益率涨15.48个基点,报4.4256%,两年期美债收益率涨8.94个基点,报4.2659%
福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz
美银美林认为,如果特朗普上台并进行财政扩张,那么美联储可能会上调中性利率预期。此外,如果新总统大幅加征关税,美联储可能会出于对通胀和经济增长影响的考虑而暂停降息。
美元指数(福汇交易代码USDOLLAR)涨约1.5%,至近四个月最高。非美货币普跌
澳元兑美元跌1.01%,纽元兑美元跌1.08%,美元兑加元涨0.86%。瑞典克朗兑美元跌1.47%,挪威克朗兑美元跌1.04%。
特朗普关税政策引发全球通胀担忧,欧洲央行副行长Guindos表示,若特朗普落实关税计划,全球经济增长和通胀可能面临毁灭性冲击。
欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy表示,特朗普胜选加重全球经济面临的风险。
但高盛预计欧央行加大降息幅度,
此外,欧元区10月综合和服务业PMI终值双双上修,均站上荣枯线、重返扩张。
欧元兑美元跌1.84%、报1.0729,英镑兑美元跌1.23%、报1.2883,美元兑瑞郎涨1.49%、报0.8762。
高盛经济学家Sven Jari Stehn预计∶在特朗普再次当选美国总统后,欧洲央行将在2025年7月额外降息25个基点。
同时,预计瑞士央行和瑞典央行也将额外降息25个基点,而对英国央行和挪威央行的预测保持不变。欧元区实际GDP将受到0.5%的冲击,英国将受到0.4%的温和冲击。
日元兑美元尾盘跌1.95%,USD/JPY涨至报154.58日元。
富国银行指出,如果美国国债收益率继续上升,日元兑美元汇率可能跌破155,甚至触及161.95的低位。对此,日本央行可能会通过释放信号或提前加息来应对。
金属&大宗商品市场∶
特朗普胜选提振美元走强触及四个月高点,加之潜在关税政策可能抬高通胀并致使美联储降息步伐停滞,两大因素均施压现货金走低创五个月来最大单日跌幅,
黄金盘中最深跌逾3%失守2660美元至三周低点,白银盘中最深跌近5.6%至逾三周最低水平∶
现货黄金全天维持跌势,美股盘前最低跌超3.3%下逼2650美元,为10月16日以来首次,尾盘跌3.09%,10月31日曾涨至2790.10美元创历史新高以来,一度累计回调超过4.57%。
现货白银全天维持跌势,美股盘前最低跌近5.6%下逼30.80美元,为10月15日以来首次,尾盘跌4.53%,报31.1778美元/盎司。
美国EIA原油供应创8月份来新高,美元走强令油价承压,美油震荡走低
WTI原油USOIL跌幅将近0.42%,报71.6美元/桶。布伦特原油UKOI跌约0.81%,报74.92美元/桶。
花旗认为,特朗普赢得美国大选对于油价走势前景是净利空。
美国能源信息署(EIA)数据显示,美国原油供应创8月份以来新高,上周美国EIA原油库存增加214.9万桶,高于分析师预期的135万桶,之前一周下降51.5万桶
伦敦工业金属中,铝收跌44美元,锌收跌130美元,跌约4.19%,铅收涨20美元镍收涨4美元,报16127美元/吨。
福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
“特朗普交易”爆发式增长力撑美股三大指数创历史新高,特斯拉、能源股、银行股集体大涨
标普500指数收涨2.53%,道指收涨3.57%,纳指100指数收涨2.74%。
罗素2000小盘股指数收涨5.84%。摩根资产管理全球市场策略师Vincent Juvyns认为,特朗普大选获胜后,减税和财政措施可能使广泛行业和国内公司受益,美国股市涨势将从科技和蓝筹股扩散至其他板块,特别是中小盘股。
“科技七姐妹”涨多跌少。
特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)收涨14.75%,谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收涨3.99%,
英伟达(福汇交易代码NVDA.US)收涨4.07%至新高,继续超越苹果为全球市值最大。
微软(福汇交易代码MSFT.US)收涨2.12%,亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收涨3.8%创历史新高。
苹果(福汇交易代码APPL.US)收跌0.33%。Meta(福汇交易代码META.US)收跌0.07%。
芯片股多数走高。AMD(福汇交易代码AMD.US)收涨2.43%,美光科技(福汇交易代码MU.US)收涨6.01%,英特尔(福汇交易代码INTC.US)收涨7.42%。台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收跌1.3%
高通(福汇交易代码QCOM.US)收涨4.27%,三季报向好,更加强劲的手机需求让公司看好四季度表现,盘后股价(福汇交易代码QCOM.EXT)一度涨逾12%。
AI概念股涨多跌少。CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收涨4.04%,Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收涨4.22%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收涨8.61%。
热门中概股多数下跌
造车新势力集体走低,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收跌3.25%,蔚来(福汇交易代码NIO.US)收跌5.3%。
小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收跌3.98%,公司将研发Ultra车型,为Robotaxi服务,第四代机器人的命名为Iron。
阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收跌2.5%,百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌1.04%,B站(福汇交易代码BILI.US)收跌4.57%,京东(福汇交易代码JD.US)收跌3.4%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)收跌1.29%。
投资者臆测特朗普入主白宫后将利好化石燃料,能源股普遍上涨。雪佛龙(福汇交易代码CVX.US)收涨2.81%,埃克森美孚(福汇交易代码XOM.US)收涨1.71%。
特朗普胜选让投资者憧憬美国监管部门将为监管松绑,富国银行(福汇交易代码WFC.US)收涨13.11%,花旗集团(福汇交易代码C.US)收涨8.42%,摩根大通(福汇交易代码JPM.US)收涨11.54%,美国银行(福汇交易代码BAC.US)收涨8.43%。
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特朗普当选令欧股回吐早前涨幅收跌,
德国股指(福汇交易代码GER30)收跌1.13%
法国股指(福汇交易代码FRA40)收跌0.51%
英国股指(福汇交易代码UK100)收跌0.07%
市场担忧特朗普落实关税计划,欧洲汽车股普跌
宝马(福汇交易代码BMW.DE)跌6.58%,梅赛德斯奔驰集团(福汇交易代码MBG.DE)跌6.44%,大众汽车(福汇交易代码VOW.DE)跌4.27%
斯泰兰蒂斯Stellantis(福汇交易代码STLA.FR)涨1.75%,但宣布裁员超1000人。
【今日重要数据】;
☆ 18:00,欧元区9月零售销售月率;
☆ 20:00,英国央行公布利率决议和会议纪要
☆ 21:30,美国至11月2日当周初请失业金人数
☆ 次日凌晨3:00,美联储公布利率决议
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