【福汇市场观点】黄金上逼$2750，美股指齐涨逾1%，AI概念股Palantir收涨超23%至历史新高

经济数据及外汇市场∶

美国10月ISM服务业指数超预期攀升，美国国债收益率盘中持续拉升并刷新日高，

但美股盘中，10年期美国国债拍卖强劲及特朗普交易获利了结，美债收益率尾盘回落。

 

美国10月Markit服务业PMI终值55，创2024年7月份以来新低。美国10月ISM服务业扩张速度创逾两年最快，高于预期和前值。

数据公布后，经济韧性支撑美股走高，美债收益率刷新日高，两年期美债收益率短线上扬大约5个基点，刷新日高并逼近4.24%。

 

美债收益率盘中大幅波动，早期受英国政府债券拍卖惨淡的连锁反应影响，加之随后强劲的美国ISM服务业，助推美债收益率持续拉升并刷新日高，

但随后由于美国财政部10年期国债拍卖结果强劲，中长期美债收益率冲高回落并转跌。

尾盘时，美国10年期基准国债收益率转跌，刷新日低至4.2808%，两年期美债收益率涨3.52个基点，报4.1951%，盘中一度涨至4.2366%，创8月1日以来新高。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美国大选日，美债市场风声鹤唳，10年期国债收益率一度上涨8个基点至4.36%，接近三个月高点，衡量收益率隐含波动情况的ICE美银美林MOVE指数触及一年来最高水平。

同时，汇率波动率也大幅上升，欧元兑美元的对冲成本升至四年多来最高。摩根大通美国国债客户调查显示，截至11月4日当周，美债客户净多头占比创8月12日以来新高。

 

当地时间11月5日，美国新罕布什尔州小镇迪克斯维尔山口公布6位登记选民投票结果，哈里斯和特朗普以3票比3票持平。

4日民调显示，哈里斯和特朗普在美国大选关键“摇摆州”的支持率总体而言不相上下。

特朗普预计关键摇摆州宾夕法尼亚州的计票可能需要两到三天。

 

部分对冲基金在美国总统大选前最后时刻调整了他们的投资策略，他们开始押注如果哈里斯胜选，美元将会下跌。

这是因为民调显示哈里斯在艾奥瓦州意外领先，而特朗普原本被认为在该州有优势。

因此，一些基金开始平仓美元看涨头寸，并买入欧元和澳元看涨期权。

 

欧元兑美元涨0.43%报1.0926、连续四个交易日突破200日均线、逼近100日均线

英镑兑美元涨0.61%报1.3035、10月22日以来持续纠缠于100日均线附近

 

美元兑瑞郎跌0.13%。澳元兑美元涨0.78%，纽元兑美元涨0.59%

 

美元兑加元跌0.53%。加拿大央行会议纪要显示，担心大幅降息可能改变市场预期。

 

日元兑美元尾盘涨0.35%，USD/JPY进一步跌至报151.60日元，日内交投区间为152.54-151.34日元。

日本最大的工业工会UA ZENSEN计划在2025年春季工资谈判中设定整体工资增长率6%的目标。

 

 

金属&大宗商品市场∶

“选举的不确定性”引发避险需求，加之美联储降息预期利好金价，现货金盘中一度涨近0.5%升破2750美元∶

现货黄金亚市早盘时最低跌超0.4%下逼2720美元，随后震荡走高，美股盘前最高涨近0.5%升破2750美元

现货白银亚市早盘时最低跌超0.6%下逼32.20美元，随后震荡走高，美股盘前最高涨超1.4%升破32.90美元

 

RJO Futures分析师Daniel Pavilonis表示，由于共和党前总统特朗普和民主党副总统哈里斯之间势均力敌，而且美国国会的控制权也岌岌可危，

投资者对不明确或有争议的结果尤其感到不安，尤其是选举结果可能还会加剧动荡。

德国商业银行指出，如果选举结果在几天甚至几周内都不确定，黄金将从由此产生的不确定性中受益。

Exinity Group分析师Han Tan表示，选举结束后“尘埃落定”，金价最终应能达到2800美元。

此外，市场普遍预计美联储周四将降息25基点也支撑金价走高。

 

继OPEC+宣布推迟增产一个月后，由于交易员周二在美国大选前平仓，美元指数跌至三周低点。

美元走弱使得其他国家的石油价格下降，刺激了燃料需求。

同时，分析师预计，将升级为飓风的墨西哥湾热带风暴Rafael可能导致美国石油产量减少约400万桶，

这些因素共同支撑油价盘中最高涨逾1.5%，美油上逼73美元，布油站上76美元∶

 

WTI原油USOIL涨幅将近0.73%，报71.9美元/桶。布伦特原油UKOIL涨约0.60%，报75.5美元/桶。

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）涨0.70%，报4.46美元/磅

 

伦敦工业金属中，锌收涨超2.2%，铝涨超1.5%∶镍收涨超0.72%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美国大选日风险偏好上升，欧美股市走高，美股主要股指均齐涨逾1%，

标普500指数收涨1.23%，道指收涨1.02%，纳指100指数收涨1.32%。罗素2000小盘股指数收涨1.88%。

 

高盛策略师认为，未来12个月内美国股市进入熊市的可能性很低，因为强劲的经济将继续支撑股市。

他们估计，即使考虑大选风险，美股跌幅超过20%（即进入技术性熊市）的概率仅为18%。

高盛报告指出，只要经济增长强劲，股市应能消化债券收益率的上升。不过，高盛提醒大选后可能会出现市场波动。

 

“科技七姐妹”集体上涨。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.3%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1.9%。

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.73%，Meta（福汇交易代码META.US）收涨2.1%。特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨3.54%。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.65%，苹果正在推进其智能眼镜的研发工作，一项名为“Atlas”的计划于上周启动，尽管实际产品可能还需要几年才能问世，

但分析称，苹果的智能眼镜可能会挑战Meta智能眼镜Ray-Ban的地位。

还有报道称，苹果将面临欧盟数字市场法案首笔罚款，金额可能为18亿欧元（折合20亿美元）。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨2.84%，英伟达收盘市值再次超过苹果公司，成为全球市值第一大公司。

 

芯片股多数走高。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.68%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨0.44%。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨2.19%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨3.7%。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨3.55%，报道称，美国政府考虑进一步救助英特尔。

 

AI概念股涨多跌少。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨2.91%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨2.43%

Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨23.47%，上调全年收入指引，创美国IPO以来盘中历史新高。

 

热门中概股中，新能源车股普涨且涨幅居前，

其中，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨6.13%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨2.72%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨3.61%，

其他中概股中，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨0.82%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨1.57%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨5.55%，京东（福汇交易代码JD.US）收涨0.43%，而拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.14%

 

波音（福汇交易代码BA.US）盘初涨近1.7%后收跌2.62%，工会结束超过七周的罢工，三万名机械师获38%加薪。

 

交易员关注美国大选日，欧股小幅收高，

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.57%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.48%

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.14%。

 

 

【今日重要数据】

☆ 16:50-17:00，法国/德国/欧元区10月服务业PMI终值

 

☆ 18:00，欧元区9月PPI月率

 

☆ 22:45，美国10月标普全球服务业PMI终值

 

☆ 23:30，美国至11月1日当周EIA原油库存

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