【福汇市场观点】EUR/USD跌破1.06,USD/JPY涨超155,黄金连跌4日至2个月低点$2570

文章分类: 市场分析  

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发布时间: 2024-11-14

经济数据及外汇市场∶

美媒预测共和党赢得众议院控制权。特朗普提名多人出任重要职位

共和党参议员马尔科卢比奥(Marco Rubio)为国务卿候选人

国会众议员塔尔西加巴德(Tulsi Gabbard)为国家情报总监。

共和党众议员马特盖茨(Matt Gaetz)为美国司法部长候选人。

 

美国整体CPI同比加速上涨2.6%至三个月高位并止步“六连跌”,核心通胀环比增速连续第三个月未见回落,均符合预期。

数据公布后,交易员增加美联储12月降息押注,削减2025年降息次数,预计12月降息25基点概率从58.7%升至82.5%,

但花旗依然预计美联储12月降息50个基点

富国银行指出,美联储可能从2025年开始放缓降息步伐,预计每隔一次会议降息一次。

 

后年票委、达拉斯联储主席洛根表示,美联储官员们应当对降息行动保持谨慎。

2025年票委、圣路易斯联储主席穆萨勒姆称,美国通胀风险现在变得更高,10月核心通胀仍然偏高,将特朗普执政前景纳入12月预期还显得操之过急。

明年票委的堪萨斯城联储主席施密德表示,最终的美联储降息深度还不得而知。政府债务扩大,将拖累经济增长并推高利率。

 

CPI同比上涨加速但符合预期,交易员加大12月降息25基点押注,两年期美债收益率一度跌10个基点至4.24%,跌离四个月高位,但10年期基债收益率跌超7个基点后转涨∶

尾盘时,美国10年期基准国债收益率涨1.77个基点,报4.4452%,两年期美债收益率跌7.12个基点,报4.2731%,

富兰克林邓普顿预估,由于美国政府增加债务以资助数万亿美元赤字,10年期美债收益率可能升至5%或更高。此前,摩根资产管理和T. Rowe Price也警告称,随著投资者考虑特朗普可能重返白宫对债市的影响,美债收益率将上升。

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CPI发布后,美元指数先跌后涨,至去年10月以来的13个月最高。

欧元兑美元跌0.59%、英镑兑美元跌0.34%

德国总理顾问大幅下调明年经济增长预期,预计GDP仅增长0.4%,远低于之前1.1%的预期,2024年的预测也从增长0.9%下调至萎缩0.1%。

德国央行行长Joachim Nagel警告,特朗普的贸易关税可能使德国经济脱轨,损失高达1%的GDP。

法国央行行长Villeroy警告,特朗普的经济议程将给全球经济带来风险,可能导致美国通胀抬头。

英国央行货币政策委员Mann表示,通胀并未被打败,服务业通胀和工资增长仍然高企,仍需关注能源价格的上行风险。

美元兑瑞郎涨0.46%,澳元兑美元跌0.71%,纽元兑美元跌0.78%,美元兑加元涨0.39%。瑞典克朗兑美元跌0.82%,挪威克朗兑美元跌0.64%。

日元兑美元尾盘跌0.52%,USD/JPY报155.41日元,

 

 

金属&大宗商品市场∶

美元触及一年高位,加之10年期美债收益率攀升,均施压金价连续第四个交易日下跌,

美盘初重上2600美元关口,随后盘中最深跌超0.9%下逼2570美元,触及刷新近两个月低点∶

OPEC发布悲观需求预测后,美元走高同样限制了油价的涨势,美油最终收涨超0.45%。

WTI原油USOIL,涨幅超过0.45%,报68.4美元/桶。布伦特原油UKOI涨幅0.54%,报72.28美元/桶。

 

石油价格报告机构OPIS能源分析全球主管Tom Kloza预计,如果OPEC撤销自愿减产石油,国际油价恐怕会在2025年跌至40美元/桶。

美国能源信息署(EIA)预计2024年布伦特原油价格为81美元/桶,预计2025年为76美元/桶。

 

Panmure Liberum的Ashley Kelty表示,特朗普提名参议员Marco Rubio出任国务卿候选人,这可能对油价有利,

因为他对伊朗持强硬态度,可能导致全球石油供应减少130万桶/日。

 

 

伦敦工业金属中,铝、镍至多收跌1.8%,锌则涨超1.4%∶铝收跌32美元,跌约1.25%,铅收跌16美元,锌收涨43美元,镍收跌167美元,跌幅1.05%,

福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股涨势动摇,三大指数盘初集体转跌,随后重新转涨走高,尾盘时涨幅显著收窄,且纳指收跌

标普500指数收涨0.02%,道指收涨0.11%,纳指收跌0.26%,纳指100指数收跌0.16%。罗素2000小盘股指数收跌0.94%

 

中信证券研报预测,2025年海外经济将面临内需复苏与外贸摩擦风险共存的特征,美国通胀可能反弹,非美经济体通胀或保持稳定。

这种通胀和经济走势的差异将影响各国央行的货币政策,美联储明年或有50bps降息空间,欧央行降息幅度可能更大,日本央行可能加息。

在这种宏观背景下,中信证券建议的资产配置顺序为∶股票>商品>债券。

 

“科技七姐妹”涨跌互异。

谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收跌1.51%,英伟达(福汇交易代码NVDA.US)收跌1.36%。

苹果(福汇交易代APPL.US)收涨0.4%,微软(福汇交易代码MSFT.US)收涨0.51%。亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收涨2.48%。

 

Meta(福汇交易代码META.US)收跌0.82%,将于2025年前期于短视频平台Threads推出广告。

 

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)收涨0.53%,辉立证券将特斯拉评级从减持下调至卖出,目标价230美元。

 

芯片股多数下跌。AMD(福汇交易代码AMD.US)收跌3.01%,声明称将在全球范围内裁员大约4%。

美光科技(福汇交易代码MU.US)收跌4.02%,英特尔(福汇交易代码INTC.US)收涨3.15%。

台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收跌2.66%高通(福汇交易代码QCOM.US)收跌1.83%,

 

AI概念股涨跌不一。Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收涨1.42%,CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收涨1.28%,Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收涨4.2%。

 

中概股多数回落。小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收跌2.34%,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收跌1.15%,京东(福汇交易代码JD.US)收跌1.14%,

百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌0.4%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)收跌0.34%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收涨0.24%,

蔚来(福汇交易代码NIO.US)收涨0.66%,B站(福汇交易代码BILI.US)收涨0.9%,

 

软银集团ADR收跌4.75%,此前财报显示二季度净利润高于预期,英伟达宣布与软银合作,在日本建设AI基础设施。福汇提供软银日股CFD,交易代码∶9984.JP

“特斯拉劲敌”Rivian(福汇交易代码RIVN.US/RIVN.EXT)收涨13.71%,盘中一度上涨23.8%,刷新9月20日以来盘中高位至13.10美元,大众汽车对该公司追加8亿美元投资。

 

交易员消化美国通胀数据,欧股连跌两日但尾盘显著收窄

德国政府表示,其将无力阻止意大利裕信银行对德国商业银行的收购。

欧洲电动汽车市场前景进一步恶化。欧洲汽车制造商协会宣布,将2025年纯电动汽车市场份额预测从27%大幅下调至21%。

德国股指(福汇交易代码GER30)收跌0.16%。

法国股指(福汇交易代码FRA40)收跌0.14%。

英国股指(福汇交易代码UK100)收涨0.06%。

 

 

【今日重要数据】;

☆ 15:00,英国第三季度GDP年率修正值、9月三个月GDP月率

 

☆ 18:00,欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率

 

☆ 21:30,美国至11月9日当周初请失业金人数

 

☆ 21:30,美国10月PPI数据

 

☆ 次日0:00 ,美国至11月8日当周EIA原油库存

 

☆ 次日04:00,美联储主席鲍威尔受邀参加一场题为“全球视角”的对话会

 

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