【福汇市场观点】黄金创8个月最大周跌，恒指单周跌超5%

美国数据及外汇市场∶

美国密歇根大学公布的消费者调查显示，在此前初值意外环比攀升至3.5%创半年新高后，5月消费者的未来一年通胀预期终值较初值回落至3.3%，低于预期3.4%，未来五年通胀预期终值并未如预期企稳初值3.1%，而是回落至3.0%。

 

美联储理事沃勒周五警告∶此前推动降低中性利率的一些因素可能逆转，若美国国债的供应增速超过需求增速，国债价格会下跌、收益率攀升，将对中性利率施加上行压力。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

高盛∶将美联储首次降息时间从7月推迟至9月；高盛维持今年降息两次预期不变，第二次降息可能在12月

 

非美货币周五大多反弹∶

欧元兑美元在美股午盘曾接近1.0860刷新日高，脱离周四下逼1.0800刷新的5月14日以来低位，在连跌4日后反弹

英镑兑美元在欧股盘中曾涨破1.2750，靠近周三公布英国CPI后涨破1.2760刷新的3月21日以来高位；

日元跌势缓和，美元兑日元在亚市早盘曾涨破157.10，逼近周四涨至157.20刷新的5月1日以来高位。日本4月核心CPI同比涨2.2%，连续两个月降温。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金在$2325走出反弹，一度触及$2347，但后续回吐盘中多数涨幅，全周跌超3%，最近六周内第四周累跌

创去年9月末市场担忧高利率持久以来最差单周表现，凸显本周市场更加担心美联储推迟降息。

华福策略∶当前黄金价格的回调，大概率反映的是美联储降息延后造成的冲击。后续如果美联储降息，将对黄金价格构成显著支撑，因此本次黄金价格的回调幅度应小于前两次回调幅度。

2022年3月以来，黄金共有两次大的回调。第一次是2022年3月8日黄金第一次见顶后，跌幅为22.1%，在于美联储开启加息。第二次是从2023年5月4日最高2081美元，跌幅为13%，在于美联储让市场结束加息的预期落空。

 

OPEC+周五突然宣布，6月重磅产油政策会议从线下改为线上进行，有分析称，这表明OPEC+可能会将目前的减产措施延长到今年下半年。

原油上周五首度成功反弹，盘中先跌后涨，随著美国消费者预期出炉后美元跌幅扩大，锁定涨势，摆脱上周四所创的三个月来低谷。

上周美国能源部公布的EIA汽油库存超预期下降，传来汽油需求增长的利好，但对油价总体提升有限。上周油价仍总体回落。美油USOIL累跌约2.3%，布油UKOIL累跌约2.2%

巴以冲突爆发以来33周内，美油USOIL第18周累跌，布油UKOIL第15周累跌。在一季度大涨超10%后，二季度迄今八周内，美油USOIL第四周累跌，布油UKOIL第五周累涨。

 

伦敦基本金属周五多数下跌。铅连跌四日，跌至一周来低位。锌周四收平，跌至一周来低位。

而连跌两日的铝反弹1.5%，未继续跌离周二所创的2022年6月以来高位。镍告别连跌三日所创的一周来低位。

商品巨头托克最近几周向伦敦金属交易所LME大量交付铝金属，暗示其对铝价未来走势的悲观预期。但与此同时，包括Squarepoint资本、花旗在内的华尔街机构已开始购买这些铝库存，押注铝价上涨预期。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

纽约期铜（福汇交易代码Copper）连跌三日，收跌0.81%，报4.7556美元/磅，至2021年10月和2022年4月受阻回落的价格带（图中酒红色横虚线）

刷新5月10日以来低位，在连涨两周后本周累跌5.87%

明星原油交易员Pierre Andurand∶随著全球电气化加速，包括电动汽车、太阳能板等在内的多种需求将使铜需求翻倍。未来铜市场供应紧张将持续至少五年。

 

 

美国及全球股市∶

三大美国股指集体高开，盘中大多上涨。标普收涨0.70%，纳斯达克100指数收涨0.99%。

道指收涨0.01%，一个多月来首次单周累跌，创去年　谷银行引发银行业危机以来最惨周跌

道指成份股中，涨超2%的英特尔（福汇交易代码INTC.US/INTC.EXT）周五领涨，周四重挫7.6%的波音（福汇交易代码BA.US）收涨1.3%。

 

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）领涨科技七巨头，午盘曾涨逾3.6%，收涨近3.2%，借助周五上涨扭转全周跌势，得以累涨1%

周四回落的Meta（福汇交易代码FB.US）早盘曾涨3%，收涨近2.7%，反弹至5月15日以来收盘高位。周四两连跌至5月13日以来低位的苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨近1.7%；

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）公布财报后狂飙的势头缓和，盘中曾转跌，全周两位数大涨。到周五盘中，英伟达的市值已超过亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）和特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）之和。

 

一季度利润和收入超预期三位数激增的拼多多（福汇交易代码PDD.US），延续公布财报后的高涨势头，连续三日盘中冲高，周五一度涨超7%。

 

恒生指数（福汇交易代码HKG33）上周连跌4日，从高点19785回落至18700一线，下挫约5.5%

中金公司∶风险偏好驱动的反弹已经较为充分，分歧和获利了结也不意外。接下来或在当前水平震荡盘整，等待更多催化剂。

更多潜在催化剂来自∶

1）无风险利率进一步回落，如10年期美债利率降至4%，有望会推动市场攀升至21,000点附近；

2）更重要是盈利的修复，如果2024年盈利能够实现10%的增长，恒指有望攀升至22,000点或更高水平。但短期看，这两种情形出现的概率都较小。

 

【今日重要数据】

☆ 因春季银行假日和悼念日，美国纽交所休市一日，英国伦敦证券交易所休市一日，福汇产品假日交易时间详情∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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