【福汇市场观点】USD/JPY跌至153，原油再跌1.4%。科技股低迷，纳指跌超1%

美国数据及外汇市场∶

美联储FOMC议息会议开幕，美国经济数据持续降温。市场预计周三美联储会宣布维持利率政策不变，并暗示最早可能在9月开始降息。

6月JOLTS职位空缺降至不足820万，仍高于预期，前值上修至823万，代表劳动力市场保持韧性为经济提供支撑。美国5月FHFA房价指数环比零增长弱于预期，年度涨幅5.7%为十个月最小

 

尾盘时，两年期美债收益率跌4.33个基点刷新2月以来最低。美国10年期基准国债收益率跌3.11个基点。欧元区基准的10年期德债收益率跌1.9个基点，跌至4月12日以来最低

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非美货币多数下跌。EUR/USD跌0.06%，GBP/USD跌0.20%

欧元区第二季度GDP年率初值录得0.6%，略超市场预期，为2023年第二季度以来新高。但德国经济意外陷入萎缩。西班牙7月通胀放缓幅度超预期，货币市场增加对欧洲央行降息的押注，小幅压低欧元。

 

USD/JPY跌0.81%，全天整体呈现出冲高回落走势，而且接连跌穿155至153三道关口。有报道称，日本央行审议委员们本周会议将讨论加息至0.25%，即加息15个基点。

日本财务省新任负责国际事务的副大臣三村淳（Atsushi Mimura）称，对于日本经济而言，近期日元贬值是得不偿失的。在多角度综合评估后，如果确实有必要干预汇市，我们会这么做。

 

 

金属&大宗商品市场∶

彭博大宗商品现货指数7月以来已下跌近6%，势将创下2023年5月以来最差月度表现。

铜价（福汇交易代码Copper）本月已下跌约6%，布伦特原油（福汇交易代码UKOIL/UKOILSpot）价格下跌约8%。美国天然气（福汇交易代码NGAS）在7月下跌逾五分之一。

农产品市场里，玉米（福汇交易代码CORNF）、小麦（福汇交易代码WHEATF）和大豆（福汇交易代码SOYF）期货也都走低。

 

黄金在午盘时加速上涨并刷新日内高点，最高涨逾1.1%站上$2400关口，白银最高涨超2%升破$28.4。

分析称，由于投资者仍然乐观预计欧洲和美国都将在9月降息，美联储在周三结束为期两天的会议时预计将维持当前利率，但会透露9月降息线索，为黄金提供支撑。

此外中东冲突升级，避险情绪升温推动金价走高。当地时间7月30日，黎巴嫩南部多地遭以军炮击，以军称空袭黎真主党哨所，以军还袭击黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区。

 

WTI原油USOIL跌幅超过1.42%，至$75.24。布伦特原油UKOIL跌幅超过1.44%，至$79.08，未能回到$80上方

分析称，全球石油最大进口国的油需低迷打压油价。而且以色列哈马斯的停火协议有望达成，并可能使油市风险溢价降低4至7美元/桶。

高盛、花旗均认为如果前总统特朗普在美国大选中获胜，他的关税政策可能会导致油价下跌。

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS），收涨4.42%，报2.1260美元/百万英热单位。

 

伦敦工业基本金属连续数日多数下跌。铝跌超1.15%，锌收跌8美元，铅跌约1.55%。但镍涨约1.48%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

周二美股指数走势继续分化，小盘股和蓝筹股走高，科技股齐跌。纳指午盘最深跌超2%；标普500午盘最低跌超1.1%

标普500收跌0.50%。道指涨幅0.50%。纳指收跌1.28%，纳指100收跌1.38%；罗素2000指数收涨0.35%

 

美国银行美股和量化策略主管Savita Subramanian表示∶预测标普500指数年底达5400点，目前标普500指数已经达成该目标。

不过轮动交易蕴藏潜力，在以下几个领域仍然有可能获得丰厚回报∶派息股、“老派”资本支出受益股（如基础设施、建筑和制造业股票），以及其他不围绕AI展开的主题。

他同时提到∶根据可追溯至1936年的数据，标普500指数平均每年出现三次5%或以上的跌幅，每年出现一次10%或以上的回调，而今年的回调迟迟没有到来。

此外，8月和9月是美股的季节性疲软期，而11月的美国总统大选可能会加剧波动。预计到12月指数涨势将放缓，但“全面熊市的可能性不大。”

 

“科技七姐妹”多数下跌。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌4.08%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.81%，Meta（福汇交易代码FB.US）跌0.54%，而谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.45%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.26%。

 

微软（福汇交易代码MSFT.US/MSFT.EXT）跌0.89%。财报显示二季度营收、EPS盈利、营业利润至少同比增长10%，均较一季度增长放缓，但高于市场预期。

可是微软二季度Azure云业务收入的增长放缓程度，超出华尔街预期；股价盘后一度跌超7%

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蓝屏事故仅数天后，微软报告部分办公应用和云服务再度中断，导致星巴克APP发生服务中断。

此前报道称，达美航空（福汇交易代码DAL.US）聘请知名律师David Boies在全球IT故障后向网络安全公司CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）和微软（福汇交易代码MSFT.US）启动索赔。

CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收跌9.7%，创最近八个月收盘新低

 

芯片股全线溃败。台积电美股（福汇交易代码TSM.US）跌3.42%，美光科技（福汇交易代MU.US）跌4.9%。

英特尔（福汇交易代INTC.US）跌2.27%，英特尔将裁员至少数千人，以节约成本、并为扭转业绩颓势提供资金支持，盘后涨超1%。

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英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌超7.04%

AMD（福汇交易代码AMD.US）跌0.94%。但二季度AI收入翻倍增长，上调MI300加速器全年销量指引，盘后涨幅扩大至9%，带动英伟达（福汇交易代码NVDA.US）也由盘后跌3%转为涨3%。

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巴菲特连续九个交易日减持美国银行（福汇交易代码BAC.US）股票，本月共套现逾30亿美元。

渣打银行（福汇交易代码STAN.UK）涨5.94%，公司二季度税前利润增长15%超预期，宣布史上最大规模回购，还上调了全年业绩指引。

 

其他由财报而带动波动的个股中∶

辉瑞（福汇交易代码PFE.US）收涨2.18%，公司二季度业绩好于预期，并上调全年调整后每股收益预估。

PayPal（福汇交易代码PYPL.US）收涨8.59%，公司第二季度净营收超出市场预估且上调其2024年利润预测，盘中一度涨超10%创2022年11月以来最大涨幅。

宝洁（福汇交易代码PG.US）美股收跌4.84%，公司第四财季销售意外下滑低于市场预期，（有机销售额增速创六年新低）

 

中概股普跌

理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌2.64%，京东（福汇交易代码JD.US）跌0.94%，哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）跌1.39%。百度（福汇交易代码BIDU.US）跌1.94%，

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌0.79%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）跌3.64%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌3.47%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨0.68%。

 

 

【今日重要数据】

☆11∶00，日本央行公布利率决议和前景展望报告，14点30分，日本央行行长植田和男将召开新闻发布会；

 

☆14∶45，法国将公布7月CPI数据；

 

☆17∶00，欧元区将公布7月CPI年率初值及月率；

 

☆20∶15，美国将公布7月ADP就业人数，市场预计其将增加15万人，与前值一致；

 

☆20∶30，加拿大将公布5月GDP月率；

 

☆22∶30，美国将公布至7月26日当周EIA原油库存；

 

☆次日2∶00，美联储将公布利率决议，市场基本认为美联储将在此次会议上继续按兵不动，但会暗示9月降息；半个小时后，美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

 

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