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【福汇市场观点】标普创近21个月最大单日涨幅。USD/JPY三连涨至147
文章分类: 市场分析
标签: 杰克逊霍尔 首次申请失业救济人数 美国经济衰退概率 续请失业金人数 英国央行季度公报 日本央行7月31日会议 全球套利交易 避险资产 风险资产 美国大选对黄金价格的影响 北非地缘政治风险 中东地缘政治风险 史上最小台式机Mac Mini 亚马逊40亿美元投资Anthropic 达美航空起诉微软 美国信用卡债务下降 西门子财报 西门子股票交易 日本五大商社
发布时间: 2024-8-9
美国数据及外汇市场∶
美国上周首次申请失业救济人数超预期回落至23.3万人，低于预期和前值，创一年来最大降幅。缓解了市场对美国经济衰退的担忧，投资者信心增强。
但续请失业金人数上升至187.5万人，刷新2021年11月以来的近三年最高。里士满联储主席巴尔金称，FOMC有时间来评估美国经济是否在正常化，美国可能陷入长期性的工人短缺问题。
摩根大通将今年美国经济衰退概率从25%上调至35%，高盛上周末已将预测从15%上调至25%，但认为经济衰退可以避免。
10年期美债收益率则升破4%关口，连涨三日并重返上周四的水平。美国30年期国债拍卖需求不佳也加剧美债抛售态势，带动收益率上涨。两年期美债收益率一度涨10个基点
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
欧元兑美元跌0.05%，欧洲央行已在6月开始降息，很多人预计决策者将在9月份进一步降息。欧洲央行政策制定者Olli Rehn周三在演讲中表示，如果近期对通胀放缓的信心增强，欧洲央行可能会继续降息。
英镑兑美元涨0.41%，英国央行即将发布季度公报可能会提供更多线索，解释为何该行上周决定降息。
USD/JPY三日连涨，突破147。日本央行7月31日会议的意见摘要显示，官员们预计货币政策将继续宽松，而且表示即使他们加息，也并不认为这次举措足以扰乱全球市场
巴克莱称，日元反弹后料重拾避险属性。日元最近大幅上涨表明该货币走势再次与收益率差同步，如果全球增长担忧导致股票下跌，日元会凭借避险资产地位得到提振。
摩根大通策略师周三发布报告并表示∶全球套利交易中约有四分之三已平仓。该机构还表示，由于美国即将举行大选以及资金提供者因美国利率下调可能重新定价，全球套利的风险回报降低。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金止步五连跌，午盘后刷新日高最高涨超1.8%升破2420美元。
Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示∶黄金因可提供更高稳定性而受益，越来越多投资者认为，这只是更大规模自风险资产转向避险资产。黄金前景仍然走强，但波动越来越多，假如美联储降息0.5%，我们预期贵金属市场会更加大涨。”
根据世界黄金协会 (WGC) 的最新月度报告，虽然季节性因素通常会在 8 月份为金价带来顺风，但黄金仍面临著三大阻力∶杰克逊霍尔、美国大选和持续的股市波动
荷兰国际集团最新发布的报告称∶在地缘政治的不确定性和美联储降息的预期下，黄金将会再次站稳脚跟。经过盘整阶段后，黄金将保持上行势头。
市场缓解了对美国经济衰退的担忧后、配合中东紧张局势加剧；带动油价上涨
WTI原油USOIL涨幅近1.28%至$76.08，布伦特原油UKOIL涨幅近1.06%至$79.04
花旗集团称∶布伦特原油价格可能攀升至80美元中段，部分原因是北非和中东的地缘政治风险。其他看涨因素包括∶到8月末的供需紧俏、飓风可能造成相关的中断等。
伦敦金属多数收涨。锌涨近2.48%。镍跌约0.94%，铝收跌14美元。伦铅收跌2美元。
高盛称，亚洲铜库存飙升至2018年年中以来最高水平，铜价还将继续下行。福汇提供纽约期货铜CFD产品，交易代码:Copper
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
标普创21个月最大单日涨幅，涨2.30%。道指收涨1.76%。纳指100收涨3.06%。罗素2000指数收涨2.42%。恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收跌14.47%
“科技七姐妹”集体反弹。英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨6.13%领涨，重新站上100美元大关。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨3.69%，Meta（福汇交易代码META.US）涨4.24%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨1.94%，
苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.66%，苹果计划今年推出史上最小台式机Mac Mini并升级为M4自研芯片以支持AI功能。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨1.86%，亚马逊40亿美元投资Anthropic的交易面临英国并购调查。
微软（福汇交易代码MSFT.US）涨1.07%。达美航空（福汇交易代码DAL.US）预计软件系统故障将在三季度对公司造成3.8亿美元直接损失，公司将就此起诉CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）与微软。
芯片股全线大涨。美光科技（福汇交易代码MU.US）涨6.07%。台积电美股（福汇交易代码TSM.US）涨6.13%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）涨7.9%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨5.95%。
AI概念股Palantir涨超11%，将与微软合作向美国国防和情报机构出售AI功能
迪士尼、Airbnb、希尔顿、能量饮料巨头Monster财报示警，美国消费“确定走弱”。由于物价上涨，居民储蓄减少，美国人减少了餐饮、旅游等方面的消费，并变得更谨慎。
美国6月信用卡债务意外下降了17亿美元，创下疫情以来的最大跌幅。而历史上每当出现此类大幅下降，某种形式的经济灾难要么紧随其后，要么已经开始。
中概股普遍上涨。
拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨3.66%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨3.19%，京东（福汇交易代码JD.US）涨2.57%，百度（福汇交易代码BIDU.US）涨5.52%，
小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨3.51%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨4.09%，理想（福汇交易代码LI.US）涨2.6%，而B站（福汇交易代码BILI.US）跌2.54%。
德国工业巨头西门子季度营业利润好于预期，西门子欧股（福汇交易代码SIE.DE）收涨2.09%。
日股五大商社近期股价大跌，市值蒸发近70亿美元；其中两家公司的预期市盈率已降至，去年巴菲特增持时的水平。市场关注伯克希尔目前创纪录的现金储备，是否会增持日本股市。
五大商社为∶三菱商事Mitsubishi（福汇交易代码8058.JP）、三井物产Mitsui（福汇交易代码8031.JP）、住友商事Sumitomo（福汇交易代码8053.JP），丸红Marubeni（福汇交易代码8002.JP）、伊藤忠商事Itochu
【今日重要数据】
☆14∶00，德国将公布7月CPI月率终值；
☆20∶30，加拿大将公布7月就业人数；
☆次日1∶00，美国将公布至8月9日当周石油钻井总数。
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