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【福汇市场观点】美股指齐涨1%收于日高，黄金暂困于历史高位之下
文章分类: 市场分析
标签: 腾讯音乐股价 世界黄金协会 星巴克股价 美国7月PPI 美国小企业乐观情绪 非美货币普涨 日元再度走软 建仓日元套利交易 日元避险需求 中东冲突升级 英国央行今年的货币宽松程度 金价历史新高 OPEC+增加供应 石油市场面临供应过剩 全球基金经理股票超配比例 全球基金经理现金配置比例 英伟达股价反弹 星巴克CEO 腾讯音乐财报
发布时间: 2024-8-14
美国数据及外汇市场∶
美国7月PPI全面超预期放缓，同比上涨2.2%，低于预期2.3%和前值2.6%，环比涨幅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。美联储降息预期升温。
芝商所美联储观察工具显示，9月降息50基点的概率从50%上升至53%，美联储年内降息预期从103个基点提升至108个基点。
美国小企业乐观情绪创2022年2月以来最高。亚特兰大联储主席博斯蒂克∶降息即将到来，希望能看到更多数据。
两年期美债收益率跌7.75个基点，美国10年期基准国债收益率跌5.32个基点，连跌三个交易日至一周新低。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
PPI数据利好非美货币普涨。EUR/USD涨0.56%，GBP/USD涨0.70%，USD/CHF跌0.08%。
USD/JPY跌0.24%，日线收于147下方
野村证券称，日元再度走软是短暂的，高波动率、地缘政治局势紧张和避险买盘对其有支撑。日元和瑞士法郎周一回落，表明投资者愿再建仓日元套利交易。
中东冲突升级或短期增加日元避险需求，野村还认为投资者低估日本央行政策鹰派风险
日本央行行长植田和男将于8月23日出席国会听证会，日本财务大臣铃木俊一也将参加会议。
GBP/USD最高涨百点或涨0.9%，升破1.28至两周最高。
英国4月至6月不包括奖金的工资同比增长5.4%，创两年最低，失业率意外降至4.2%，释放经济走强信号。
有分析称，数据表明劳动力市场仍“相当紧张”，工资压力仅逐渐减弱，或限制英国央行今年的货币宽松程度。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金美股盘前刷新日高时，涨近0.2%升破$2470美元，逼近7月历史高点，但最终收跌0.31%于$2465.19，今年已累涨20%。
德国商业银行表示∶即将公布的美国通胀数据可能会再次提高降息预期，进一步推动金价上涨。因此，金价创新高只是时间问题。
持续紧张的地缘政治局势、降息预期、市场的剧烈波动都使投资者避险需求升温，从而支撑金价走高
知名机构分析师Tim Waterer指出，黄金在本周初表现强劲，但由于一些轻微的获利回吐，价格适度回落。如果美国通胀数据表现较弱，将重新点燃市场对美联储9月大幅降息的希望，金价将受益。
世界黄金协会(World Gold Council)的分析师在其最新的7月份黄金ETF流动报告中称，全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)连续第三个月出现资金流入，当月增加了37亿美元的黄金投资
世界黄金协会写道:“值得注意的是，本月所有地区都报告了正流动，其中西方黄金ETF贡献最大。7月资金流入加上金价上涨4%，推动全球管理资产总额(AUM)增长6%，达到2460亿美元，创下月末新纪录。7月份集体持有量增加48吨，达到3154吨。”
WTI原油USOIL跌幅超2.13%至$78.64。布伦特原油UKOIL跌幅超1.95%至$80.94
IEA月报显示，石油需求增长明显放缓，第二季度全球石油需求增速为2022年底以来最慢，仅为87万桶/日。如果OPEC+增加供应，石油市场将面临供应过剩。
由于供应难以跟上夏季高峰需求，导致市场出现短缺，全球库存受到打击，但应该会在今年最后一个季度稳定下来。
伦敦工业基本金属普遍收跌。锌跌约1.97%，镍收跌34美元，铅跌超2.78%。但铝涨近1.13%，
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
美国PPI超预期放缓，利好降息预期，美股全线上涨
标普500收涨1.68%。道指收涨1.04%。纳指100收涨2.50%。罗素2000收涨1.61%。恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）收跌12.51%，抹去月内涨幅。
美国银行对全球基金经理的调查显示∶全球经济增长预期放缓导致投资者增加现金持有并减少股票投资。
现金配置比例从4.1%上升至4.3%，而股票超配比例从51%大幅下降至31%。
8月份调查中，47%的受访基金经理预测，未来一年全球经济将呈现疲软态势。
上周，美国银行客户一个多月来首次净买入美国股票，机构投资者引领逢低买入58亿美元美股，对冲基金和散户则在抛售。
就板块而言，技术和通信服务板块资金流入规模最大，科技板块四周来首现流入。金融板块次之，工业板块录得3月来最大流入。
客户卖出能源、必需消费品、房地产和公用事业股，能源股连续三周流出。美银企业客户回购上周加速，高于典型季节性水平。
“科技七姐妹”全线上涨。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨6.53%，四天反弹超17%且市值增加超4200亿美元。2024年上半年，公司高管和董事抛售了价值超过7亿美元的股票
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨5.24%，Meta涨2.44%，亚马（福汇交易代码AMZN.US）逊涨2.06%，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨1.77%，苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.72%，
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨1.15%。在美国法院裁定谷歌垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的惩罚谷歌选择中，包括将谷歌分拆这种罕见的举措。
媒体称，若司法部推进分拆计划，谷歌最有可能被剥离安卓操作系统和Chrome；美国政府官员还考虑强制谷歌出售线上广告平台AdWords、迫使谷歌与对手分享更多数据、防止谷歌利用AI产品获得不公平优势。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨4.08%领涨，英伟达总裁兼CEO黄仁勋8月8-9日对公司股票套现2490万美元，卖出24万股股票。
苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.71%，微软（福汇交易代码MSFT.US）涨0.19%
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌0.84%，Meta（福汇交易代码META.US）跌0.35%，
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌0.08%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.26%。
芯片股涨幅居前。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨3.19%，台积电（福汇交易代码TSM.US）收涨2.81%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨5.73%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨2.96%。
星巴克（福汇交易代码SBUX.US）收涨24.50%，创历史上最大单日涨幅，总市值超1000亿美元，公司挖角墨式烤肉Chipotle Mexican Grill的CEO Brian Niccol为董事长兼首席执行官。
中概股多数上涨。
小鹏（福汇交易代码XPEV.US）涨5.13%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨3.46%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨1.09%，京东（福汇交易代码JD.US）涨0.23%，
哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）涨3.71%，百度（福汇交易代码BIDU.US）涨1.14%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨0.23%，而理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌0.62%
腾讯音乐（福汇交易代码TME.US）收跌15.31%，公司二季度的营收和营业利润基本符合或超出预期，但社交娱乐付
【今日重要数据】
☆ 10:00，新西兰联储公布利率决议和货币政策声明；11:00，新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会；
☆ 14:00，英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率；
☆ 17:00，欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率、欧元区6月工业产出月率；
☆ 20:30，美国7月未季调CPI年率、季调后CPI月率、季调后核心CPI月率、未季调核心CPI年率。
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