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【福汇市场观点】原油跌超1%，标普连续5日创新高，特斯拉十连涨43%
文章分类: 市场分析
标签: EIA原油库存 战略石油储备库存 现货黄金走势 阿里巴巴美股走势 鲍威尔国会听证 美国劳工统计局 6月CPI通胀数据 两年期美债收益 特朗普赢得大选 长期美国国债收益率 法国悬浮议 现货白银走势 飓风Beryl 尼日利亚国家石油公司 全球个人电脑出货量 中概股指 百度美股走势 B站美股走势 京东美股走势 拼多多美股走势 欧佩克公月度原油市场报告 日本央行缩减国债计划
发布时间: 2024-7-10
美国数据及外汇市场∶
美联储主席鲍威尔国会听证警告长期维持高利率的风险∶过早或过度降息可能阻碍甚至逆转通胀下降，而行动太迟或太少可能过度削弱经济与就业。
不过同时承认，更多良好数据将加强降息，但并未给出明确时间表∶下一步不大可能是加息，不提供降息时间表，劳动力市场意外疲软可能是一个降息理由。
市场解读为鸽派发言，暗示了美联储正在考虑放松政策立场
本周四，美国劳工统计局将公布6月CPI通胀数据，华尔街预计，6月份，核心CPI同比涨幅预计持平5月的3.4%；环比连续第二个月上涨0.2%，有望创下去年8月以来最小的连续两个月涨幅。
整体CPI同比涨幅预计从5月的3.3%下降至3.1%，为5个月来的最低纪录；环比上涨0.1%，较前值0%小幅上升。
两年期美债收益率下行近1个基点，报4.6201%，盘中交投于4.6515%-4.6138%区间。10年期基债收益率涨幅收窄至1.56个基点，报4.2939%，鲍威尔听证会期间曾涨至日高4.3272%，听证会讲稿发布后则整体呈现冲高回落走势。
摩根大通分析师Kelsey Berro表示，近期数据显示美国经济正在走弱，长期国债最终将通过收益率下降来反映这一点，如果长期美国国债收益率因为特朗普11月可能赢得大选而再度飙升，应该趁著政治噪音逢低吸纳长期美债。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
英镑兑美元小幅下跌并失守1.28，脱离昨日所创的6月12日以来盘中最高。欧元兑美元小幅转跌，仍站稳1.08上方
有分析称，投资者接受了法国悬浮议会的现实，虽然可能出现政策执行方面的僵局，但减轻了极右翼或左翼政党彻底获胜带来的财政担忧。
尽管对日本央行7月加息的猜测浮现，日元兑美元重新跌穿161关口或最深跌0.4%，脱离一周高位，上周三曾逼近162创1986年以来的三十八年最低。
金属&大宗商品市场∶
现货黄金在鲍威尔国会听证前触及日高并升破$2370，一度涨0.5%，在听证会期间则迅速回吐涨幅并一度转跌，日低失守2350美元，从日高跌超21美元，美股午盘后重新小幅上涨并站上2360美元
现货白银曾在欧股时段触及日高或涨1.3%，并短暂重回31美元整数位上方，鲍威尔国会听证开始前徘徊日高位，随后迅速下跌并在美股午盘前触及日低，听证会结束后也小幅转涨，仍无法冲破31美元
有分析称，市场对美联储降息时机的预期仍是金价主要驱动力，若鲍威尔的发言意外鸽派，现货金价将回升至接近2400美元的心理关口。若本周美国通胀数据依然顽固，金价则可能回吐近期涨幅。
花旗认为，实物黄金需求或在第二季度减弱，但到年底反弹，可能有助于下半年将现货金价推向 2400 至2600 美元的历史最高位水平。
WTI原油USOIL跌幅将近1.12%至$81.79。布伦特原油UKOIL跌幅超过1.27%至$85.02
分析称，周二飓风Beryl袭击了美国德克萨斯州一个重要的产油中心，造成的损失低于市场预期，缓解了人们对供应中断的担忧，导致油价下跌。
而且，尼日利亚国家石油公司宣布多项增产措施。此外，美国能源信息署（EIA）调美国石油产量和国际油价预期，报告公布后盘中油价反弹。
伦敦工业基本金属普跌
铝跌1.4%进一步脱离三周高位。锌0.8%进一步脱离一个多月最高，铅跌1.7%，镍跌1.9%重新逼近三个月低位
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
鲍威尔“放鸽”令美股再创新高，标普500连续六日创新高，逼近5600点整数位，涨超0.32%；纳指100涨0.07%，同样连续六日创新高；道指收跌0.13%
富国银行警告股市过热，摩根大通预计标普500指数将在周四的美国6月CPI数据发布后剧烈波动，“在战术上仍然看涨美股，但信心略有下降”。
Vital Knowledge警告称，投资者对降息带给股市的提振作用过于乐观，而没有足够关注经济正在出现的疲软势头。
摩根大通的交易员们将本周美国CPI报告划分成六种可能的情况∶
情景1∶CPI环比上涨0.15%-0.2%，概率35%。标普500指数将上涨0.5%-1%
情景2∶CPI环比上涨0.2%-0.25%，概率30%。标普500指数将上涨0.25%-0.75%
情景3∶CPI环比上涨0.25%-0.3%，概率15%。标普500指数预计将下跌0.75%-1.25%
情景4∶CPI环比上涨0.1%-0.15%，概率15%。标普500指数将上涨1%-1.5%
情景5∶CPI环比上涨超过0.3%，概率2.5%。将引发标普500指数1.25%-2.5%的下跌
情景6∶CPI环比涨幅不到0.1%，概率2.5%。将推动标普500指数上涨1%-1.75%
摩根大通交易部门美国市场信息主管Andrew Tyler表示∶周四当天到期的平价（at-the-money）straddle期权的价格显示，期权市场目前押注标普500指数到周四有上下0.9%的波动。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）领涨美股“七姐妹”，收涨3.71%至262.33美元，连涨10个交易日并累涨近44%，创一年最长连涨纪录。
但“老债王”格罗斯称，特斯拉的走势像散户抱团股，公司基本面持续走弱、股价却直线上升
苹果（福汇交易代码APPL.US）涨0.38%，连续6日创收盘新高，维持市值第一
研究机构IDC数据显示，今年第二季度，全球个人电脑（PC）继续复苏，增速为一季度的两倍。苹果的PC出货增长势头最猛，当季出货570万台，出货量名列第四，但同比增长20.8%，增幅最大
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨超4.3%后涨幅砍半，收涨2.48%
Meta（福汇交易代码FB.US）涨0.13%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨0.03%
但谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌0.03%，微软（福汇交易代码MSFT.US）跌1.44%。
英国BP石油的欧股（福汇交易代码BP.UK）跌4.3%，美股（福汇交易代码BP.US）跌4.8%至5个月新低
预警二季度或录得税后减值成本高达20亿美元，炼油利润率下降也会给利润端带来5亿至7亿美元负面影响。
中概股指强势跑赢美股大盘。百度（福汇交易代码BIDU.US）涨8.5%，
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨约3%，B站（福汇交易代码BILI.US）涨4.4%，京东（福汇交易代码JD.US）涨1.3%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨超2%。
蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨近1%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌0.4%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨0.7%。有报道称，蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片，上车进入倒计时。
受法国政治前景的不确定性拖累，欧股普跌，尾盘跌幅扩大并收于日低
法国股指（福汇交易代码FRA40）和德国股指（福汇交易代码GER30）跌超1%表现最差。
【今日重要数据】
☆ 10:00，新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告
☆ 22:00，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词
☆ 22:30， 美国至7月5日当周EIA原油库存和战略石油储备库存
☆ 待定，欧佩克公布月度原油市场报告
☆ 待定，日本央行与债券市场参与者就缩减国债计划举行会议，为期两天
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