交易产品
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
【福汇市场观点】美股跌出22年来最差单日表现，恐慌指数大涨22%
文章分类: 市场分析
标签: VIX指数 当周初请失业金人数 京东股价 阿里巴巴股价 美股七姐妹 拼多多股价 百度股价 加拿大央行降息25个基点 美国7月Markit服务业PMI 美国7月Markit制造业PMI 杜德利呼吁下周就降息 美债收益率曲线 两年期美债收益率跌至五个多月最低 传统避险外汇上涨 日本全国最低工资标准 美国原油库存下降 AI泡沫 纳指创2022年底以来最大跌幅 标普创2022年底以来最大跌幅 恐慌指数 特斯拉利润率 福特财报 哔哩哔哩股价 美国二季度GDP年化季率
发布时间: 2024-7-25
美国数据及外汇市场∶
美国7月Markit服务业PMI初值创28个月新高
美国7月Markit制造业PMI初值意外萎缩创七个月新低，且美国6月新屋销售连降两个月至年化总数去年11月以来最低，增添美国经济放缓迹象
2019年曾呼吁美联储加息的原美联储“三把手”杜德利，呼吁下周就降息。并提到∶
美联储官员暗示下周不降息部分源于他们误解劳动力市场，这个市场的恶化会产生自我强化的经济反馈循环。
历史过往表明，到现在这种劳动力市场的降温程度，往往会更快下行，拖延降息会增加衰退风险。
市场的降息预期再次升温，10至30年期美债收益率涨幅均扩大，美债收益率曲线进一步趋陡
两年期美债收益率跌8.13个基点，跌至2月初以来的五个多月最低。美国10年期基准国债收益率涨2.15个基点
欧债同样走势分化，短债收益率下挫，长债收益率抬升。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
德国7月PMI意外下跌，欧元区制造业PMI初值创7个月新低，英国因制造业强劲增长而商业活动回暖。欧元兑美元跌0.12%
加拿大央行如期降息25个基点且后续立场鸽派，加元回落。分析认为加拿大央行的立场发生了重大转变。加拿大央行似乎更加确信价格压力已得到控制，并越来越关注经济软著陆。
风险平衡在发生变化，官员们将家庭支出低于预期列为主要下行风险，并指出即将到来的按揭贷款续期对消费增长构成风险。
传统避险外汇大幅上涨。美元兑瑞郎USD/CHF跌0.66%。
日元也受到日本央行将考虑下周加息报道的提振，美元兑日元跌1.13%，报153.83日元。日本将全国最低工资标准设定为每小时平均1054日元，创历史最大增幅。
野村证券认为∶随著大量非法移民涌入，“平衡”非农就业增速从疫情前的每月10万翻倍至20万，非农对于失业率的影响已经“打了五折”。
预计随著移民潮减退，该指标将在明年开始逐渐回落至更正常的水平。
金属&大宗商品市场∶
美元和美债收益率携手走低支撑贵金属价格。
现货黄金价格全天维持涨势，美盘刷新日高时涨超0.9%并升至$2430上方，但随后几乎回吐多数涨幅，再度下逼$2400
美元走软提振油价。
WTI原油USOIL涨幅约0.82%，至$77.48。布伦特原油UKOIL涨幅约0.86%，至$81.49
美国能源信息署（EIA）数据，截至7月19日当周，美国原油库存下降370万桶至2月份以来新低，
高盛指出，尽管加拿大的石油产量依然稳定，但野火季节最严重的时期即将到来，可能对石油供应构成风险。
伦敦工业基本金属连续多日多数下挫。锌收跌4美元，铅收跌16美元，镍收跌194美元，跌幅1.21%
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
拉开科技巨头二季报序幕的特斯拉及谷歌财报不及预期，触发投资者对AI泡沫的悲观情绪
纳指收跌3.64%，纳指100跌3.65%市值蒸发1万亿美元。道指跌幅1.25%。罗素2000跌2.13%。
标普500收跌2.3%，自5月3日来首次跌穿50日均线，终结2007年来单日未跌超过2%的最长纪录，与跌3.6%的纳指齐创2022年底以来最大跌幅
恐慌指数VIX（福汇交易代码VOLX）涨22.55%，创三个月新高。
数据显示，上周标普500指数相对于200日移动均线一度高出15%，且偏离幅度堪比历史极值，大于2018年初大跌前。
在近期历史中，也只有在2009年3月全球金融危机后的低点之后、2011年2月的高点，以及2021年疫情后的低点之后，才出现过更大的偏离幅度。
根据高盛集团交易部门的模型，标普500指数和纳斯达克100指数这两个基准股指，均已突破触发CTA卖出信号的门槛。
如果未来一个月股市继续下跌，趋势交易员可能会从全球股票市场撤出多达2190亿美元，其中671亿美元将从美国市场流出。
“科技七姐妹”全军复没，总市值较十日前峰值缩水近1.75万亿美元。芯片股同样全线大跌。
特斯拉(福汇交易代码TSLA.US/TSLA.EXT）收跌12.33%，创2020年9月以来最大单日跌幅。巴克莱认为未来一年特斯拉股价还有超过8%的下跌空间。
巴克莱指出，利润率再次成为市场焦点，但考虑到持续的汽车售价压力，特斯拉利润率可能很难显著上行。
谷歌（福汇交易代码GOOG.US/GOOG.EXT）跌5.04%创1月底以来的半年最大跌幅
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌6.8%，Meta（福汇交易代码FB.US）跌超5.6%
微软（福汇交易代码MSFT.US）跌约3.6%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）跌约3%，苹果（福汇交易代码APPL.US）跌约2.9%。
台积电美股（福汇交易代码TSM.US）跌5.9%，美光科技（福汇交易代码MU.US）跌约3.5%，
福特汽车（福汇交易代码F.US）二季度EPS逊于预期，仍预计Ford Pro的EBIT全年将亏损至少50亿美元，盘后跌超10%。
热门中概股中，蔚来（福汇交易代码NIO.US）跌4.02%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）跌4.17%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）跌4.61%
哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）跌2.56%，京东（福汇交易代码JD.US）跌1.64%
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）跌0.39%，百度（福汇交易代码BIDU.US）跌1.79%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）跌0.91%，
数据显示，机构投资者已从英国股市（福汇交易代码UK100）的净卖出方转变为净买入方，贝莱德、安联、Ruffer等国内外资本都在加仓。
与英国经济前景密切相关的中型股已连续三个月出现资金流入，为2022年11月以来首次。然而，散户仍继续抛售英国股市基金。
【今日重要数据】
☆20:30，美国公布至7月20日当周初请失业金人数，市场预期新增23.8万人，前值录得新增24.3万人；
☆20:30，美国公布第二季度实际GDP年化季率初值，市场预期值为2.00%，前值为1.40%。
福汇市场意见：任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接均“按现状”提供，只能视作一般市场资讯，并不构成投资建议。市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备，因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。虽然本评论并非由独立来源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和传播本评论而产生的任何利益冲突。 FXCM的员工承诺以客户的最佳利益行事并在代表客户的意见时，不会误导，欺骗或以其他方式损害客户做出明智投资决策的能力。有关福汇预防利益冲突的内部组织和行政安排的更多信息，请参阅公司的利益冲突政策。您可在此处浏览关于我们就上述信息的完整免责声明和责任规定，请确保您阅读并理解其相关内容。