【福汇市场观点】欧元&英镑&澳元兑美元齐涨，恒生指数大涨3%

美国数据及外汇市场∶

美国6月NAHB房产市场指数降至43，意味著住房开发商的信心创2024年新低。

本周，市场更关注周四的美国每周申请失业救济人数数据和周五的采购经理人指数初值。

 

周三英国公布5月CPI数据，同比上涨2.0%，符合市场预期，且达到了英国央行设定的目标，为其在周四的利率决策提供了依据。CPI公布后，交易者削减对英国央行降息的押注，预计今年降息不足40个基点。

目前市场普遍预计英央行将维持5.25%的利率不变，而媒体调研的大多数经济学家预计将在8月份首次降息。

市场分析认为，英国关键服务业通胀压力依然坚挺，加上经济活动持续保持韧性，8月份降息的可能性也有可能被取消。英镑兑美元周三涨0.12%

英国通胀数据进一步证明，发达国家通胀正在放缓，各国正处于软著陆阶段，这可能使各国央行得以降息

 

加拿大央行最新会议纪要透露，由于过去四个月核心CPI的回落，6月份降息得到了支持。同时，官员们也在考虑将降息决定延后至7月，以便更全面地评估通胀情况。

他们对通胀停滞的风险表示担忧，这种情况在美国已有先例。央行成员们普遍认为，货币政策的放宽应该是一个渐进的过程，并同意如果抗击高通胀的进展持续，未来降息的预期是合理的。周三美元兑加元跌0.08%。

 

此外，欧元兑美元涨0.06%，澳元兑美元涨0.23%，拖累美元指数USDOLLAER最低跌至13030下方，再度测试上涨趋势线的支撑有效性

 

美元兑日元涨0.10%，报158.01，逼近6月14日顶部158.26和4月29日顶部160.17

 

离岸人民币再度盘中失守7.27，创两月新低（福汇交易代码∶USD/CNH）

 

 

金属&大宗商品市场∶

黄金小幅收跌，价格波动于$2323-$2335。

世界黄金协会（WCC）年度调查结果显示，在富裕国家，几乎60%的央行认为，黄金储备将在未来五年增长，2023年持如此看法的占比为38%。

周二公布的美国五月零售销售低于预期，且上月数据被大幅下调，表明美国第二季度经济活动依然低迷，降息预期升温。

高盛指出∶持有黄金多头头寸具有重大价值，可以对冲美国大选后因关税、美联储从属风险以及美国债务上升等冲击而产生的通胀及地缘政治风险。

ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示∶推动金价走势的主要因素仍然是市场对美联储货币政策的预期，尽管金价上涨，但由于市场在等待更多实质性消息，因此走势相当温和。

市场预期美联储至少会降息一次。美元的价值已经充分反映了这一情况。政府购买（黄金）也保持稳定。因此，除非这一情况发生重大变化，否则黄金价格预计将维持在每盎司2300美元以上的水平。

Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示，随著法国和英国大选临近，欧洲政治不确定性可能是一个黄金价格的积极因素。

 

原油周三虽多次短线转涨，但整体维持跌势。布伦特UKOIL跌幅0.30%，勉强维持于$85上方。美国原油USOIL昨日交易时间受到美国金融市场休市影响，今日开盘后回落至$80.5附近

由于美国原油库存意外增加，油价在昨日触及七周高点后下跌。美国石油协会（API）数据显示，截至6月14日当周，美国原油库存增加了226.4万桶，超出了220万桶的预期，前值为下降242.8万桶。

 

美元走软，令伦敦工业基本金属普涨∶

铝收涨约12美元，锌收涨约31美元，铅收涨约6美元，镍收涨约78美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

周三美股和债市因六月节休市，欧股多数下跌∶

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.35%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌0.1%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.77%，交投于200日均线附近

 

而英国股指（福汇交易代码UK100），由于英国5月CPI数据，符合市场预期，为英国央行8月份首次降息增加了可能性，而收涨0.17%。

 

欧洲重要个股系数下跌∶

赛诺菲（福汇交易代码SAN.FR）收跌1.91%、阿斯麦（福汇交易代码ASML.NL）收跌1.76%、欧莱雅（福汇交易代码OR.FR）收跌1.11%，LVMH集团（福汇交易代码MC.FR）收跌0.61%。

 

第十四届陆家嘴论坛在沪开幕，市场预期更多支持性政策出台，并期待银行改革以提高股东回报

港股恒生指数（福汇交易代码HKG33）在6月18日【福汇市场观点】提到的斐波那契回调线0.382位置，获得有效支撑。连涨三个交易日，从17827附近涨至18400附近，涨约3.2%

美团（福汇交易代码MEIT.HK），小米集团（福汇交易代码XIAO.HK）涨超5%

 

 

 

【今日重要数据】

☆15∶30，瑞士央行将公布利率决议；

 

☆19∶00，英国央行公布利率决议和会议纪要，市场预计其将继续维持利率不变；

 

☆20∶30，美国将公布至6月15日当周初请失业金人数；以及5月新屋开工总数年化、5月营建许可总数、第一季度经常帐以及6月费城联储制造业指数；

 

☆23∶00，美国将公布至6月14日当周EIA原油库存；

 

☆次日4∶00，里士满联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。

 

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