【福汇市场观点】USD/JPY涨向156，原油反弹至一周高位，谷歌盘后大涨15%

美国数据及外汇市场∶

周四公布的美国数据重创了软著陆的希望∶一季度GDP年化季环比初值增长1.6%创近两年新低，增速不到去年四季度的一半，较市场预期增速2.5%更为放缓；经济增长引擎个人支出一季度增长2.5%，增速也低于预期；

GDP报告同时公布，美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数一季度超预期增长3.7%，几乎是四季度增速的两倍；此外，上周首次申请失业救济人数未如预期回升，反而降至两个月来低位。

数据显示经济增长意外疲软，核心通胀却顽固高企，劳动力市场仍强劲，滞胀的担忧加剧，美联储的利率前景更不确定，更有可能推迟降息，降息前景进一步受挫。

评论称，美联储希望看到通胀开始持续下降，而市场希望看到经济增长和企业利润增加，如果数据走向两方面都没能满足，那就是市场的坏消息。

美股盘前GDP等数据公布后，互换合约定价显示，盘中投资者预期的今年美联储降息幅度曾降至约33个基点，意味著仅一次25个基点的降息，远低于今年初预计的超过六次降息

知名财经记者Nick Timiraos∶美国近来的通胀趋势导致投资者和美联储官员们重新考虑今年是否适合降息。最新的一系列报告重燃了人们的担忧，即将通胀完全拉回到2%的所谓“最后一英里”将更具挑战性。

美国国债价格跳水，收益率较日低拉升超10个基点至五个多月来新高，基准十年期美债收益率五个多月来首次盘中升破4.70%，对利率敏感的两年期美债收益率重上5.0%；

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日元兑美元则本周持续创1990年来新低，在周三跌破关键位155后，进一步下探156。耶伦称∶汇市干预应该是一种罕见的行为，只出现在过度波动中，而且会提前磋商。

评论称，日元一再创三十四年新低可能迫使日本央行行长植田和男本周五会后的表态更偏向鹰派，因为他要努力在不打击日元的情况下保持退出超级宽松的道路。

媒体报道称∶日本央行周五将考虑压缩对日本国债的购买力度。该举措如果实施，可能会减少日本央行持有的日本政府债券的数量，从而开启量化紧缩新阶段

金属&大宗商品市场∶

黄金在美国GDP公布后回落、一度转跌，但美股早盘拉升，现货黄金日内涨超1%

亚市盘中刷新日低时，现货黄金接近$2305，日内跌近0.5%，最终收盘时处于$2330上方，日内涨逾0.7%

爆冷疲软的美国GDP公布后，国际原油盘中转跌，但此后反弹、并将涨势保持到收盘，站上一周多来高位。

美股早盘刷新日低时，美油USOIL日内跌1%，布油UKOIL日内跌0.8%，午盘转涨后持续上行，刷新日高时，美油USOIL日内涨1.2%，布油UKOIL日内涨近1.4%。

评论称，油价反弹部分源于，以色列对加沙地带的行动令中东供应干扰的风险重燃，以及美国财长耶伦称国内经济表现依然非常好，更多数据出炉后，一季度GDP增速将上修。

美国及全球股市∶

三大美国股指本周首度集体低开，标普早盘曾跌约1.6%，纳斯达克100指数盘初曾跌2%。最终标普纳指止步三连阳；标普收跌0.46%，纳斯达克100收跌0.55%，IBM和卡特彼勒的财报打压道指走势，道指两连跌

META（福汇交易代码FB.US）盘公布二季度营收指引低于预期，且今年将为AI相关投资支出多达100亿美元、CEO扎克伯格警告需要一些年才能从生成式AI中获利后，盘初一度跌16%，收跌约10.6%，创2022年2月3日以来最大收盘跌幅

周四盘后将公布财报的微软（福汇交易代码MSFT.US）盘初曾跌超5%，微软收跌近2.5%，

盘后公布Copilot生成式AI助手推出后的首个完整季度财报∶不仅令微软的利润同比增20%且环比也小幅上涨，还推动Azure云收入加速增长了31%，贡献的云收入增幅提升至7个百分点，都为华尔街所喜。公布财报后盘后曾涨超5%

周四盘后将公布财报的谷歌Alphabet（福汇交易代码GOOG.US）盘初曾跌超5%，收跌近2%。

盘后公布财报∶一季度收入增长两年最快，利润激增六成，押注AI的资本支出120亿美元。云业务增长重新提速至去年初的28%高位，其运营利润猛翻四倍，广告收入稳健改善。公司还在史上首次发放季度股息，将额外回购至多700亿美元股票。公布财报后盘后涨超15%，

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芯片股总体上涨，周三跳水的英伟达（福汇交易代码NVDA.US）一度较日低反弹超5%，Evercore ISI新近报告重申对英伟达的跑赢行业评级，建议抓住该个股一切走软的机会抄底。

西南航空（福汇交易代码LUV.US）一季度营收低于预期、亏损高于预期、管理层警告波音飞机交付推迟而下调明年增长指引，股价收跌近7%

在本周的季度财报电话会上，Meta、谷歌和微软都强调了他们对AI的投资规模:

周三，Meta（福汇交易代码FB.US）将其今年的资本支出预测上调了100亿美金，全年上升至350亿到400亿美金。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）首席财务官Ruth Porat表示，该公司今年每个季度将在资本支出上花费约120亿美金或更多，其中大部分将用于建设新的数据中心。

微软（福汇交易代码MSFT.US）首席财务官Amy Hood表示，该公司最近一个季度的资本支出为140亿美金，并预计将继续“大幅”增加。

【今日重要数据】

☆14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；

☆20:30，美国公布3月核心PCE物价指数年率，市场预期为2.70%，前值为2.80%；

☆22:00，美国公布4月密歇根大学消费者信心指数终值，市场预期为77.9，前值为77.9。?

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