【福汇市场观点】美元连涨五日，美股齐跌。欧元12个月来首次跌至1.05。共和党获胜后黄金已跌超$170

经济数据及外汇市场∶

美国共和党赢得国会众议院控制权。鲍威尔称美联储不需要匆忙地降息，市场削减美联储降息押注，美联储12月降息25个基点概率从82.5%砍至60.6%。

 

美国10月PPI全线回升，同比涨2.4%高于预期，服务业粘性加剧，剔除食品和能源的10月核心PPI环比增0.3%快于预期，加之周三公布的10月CPI同比增长加速，表明美联储的通胀之战尚未获胜。

美国上周首次申请失业救济人数降至21.7万人，创5月份以来的最低水平。

中金公司研报指出，仍需关注12月会议前最后一份非农和通胀报告，如果数据超出预期，美联储可能保持12月不降息的灵活性。

 

美联储票委理事库格勒表示，必须同时关注就业、通胀目标。如果通胀停滞或上升，暂停降息是合适的。

如果就业市场突然放缓，逐步降息是合适的。2024年FOMC票委、美国里士满联储主席巴尔金称，缩表（QT）意在让资产负债表正常化，而不是紧缩。

 

高盛认为，美联储这轮降息终点在3.25%-3.5%左右，比上个周期峰值高出100个基点。

高盛指出，中性利率上调的主要原因有两个，包括债券市场的利率走高，以及经济模型对中性利率的更新预估。

此外，上调也受到当前强劲的财政支出和风险偏好等非货币政策因素的支撑。

 

尾盘时，美国10年期基准国债收益率跌1.58个基点，报4.4354%，两年期美债收益率涨5.28个基点

汇丰把2025年底10年期美国国债收益率预测上调至3.5%，先前预测为3%。

尾盘时，10年期德债收益率跌4.9个基点，报2.341%。两年期德债收益率跌6.3个基点，报2.102%。

鲍威尔打击交易员对美联储的降息预期，对利率更敏感的两年期美债收益率尾盘转涨，逼近四个月高位，货币市场上调对欧洲央行更快、更大幅度降息的预期，德国国债牛市趋陡∶

 

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元连涨五日，续创逾一年新高。欧元兑美元跌0.32%报1.0530，盘中自2023年10月以来首次跌破1.05，

英镑兑美元跌0.30%至四个月最低，美元兑瑞郎涨0.52%；澳元兑美元跌0.55%至三个月最低，纽元兑美元跌0.52%，美元兑加元涨0.43%。瑞典克朗兑美元跌0.11%，挪威克朗兑美元跌0.12%。

受美国可能实施的关税措施影响，市场对欧元区经济前景的担忧增加，交易员提高对2025年欧洲央行降息押注，

预计欧洲央行到2025年12月将累计降息146个基点，为10月底以来最高，德国两年期国债收益率一度下跌6个基点至2.10%。

Econostream Media报道称，欧洲央行官员讨论了连续降息的可能性。另外，墨西哥央行降息25个基点，至10.25%，符合预期。

 

USD/JPY自7月份来首次涨破156关口，据日本政府充实经济刺激方案细节，拟向低收入家庭发放3万日元补助。

 

金属&大宗商品市场∶

强势美元施压金属，黄金跌至两个月低点，继共和党在11月5日的大选中大获全胜之后，金价已暴跌逾170美元

现货黄金欧股早盘最低跌超1.4%下逼$2530美元，美股盘中一度V型反弹，鲍威尔讲话后重新转跌

尽管国际能源署IEA预言全球油市明年面临逾百万桶/日的供应过剩，美国上周EIA汽油库存锐减超400万桶，总量创两年新低，意味著需求反弹至一年前高位，支撑油价走高

WTI原油USOIL，涨幅超过0.39%，报68.7美元/桶。布伦特原油UKOI涨幅0.39%，报72.5美元/桶。

 

国际能源署(IEA)发布月报称，如果OPEC+继续推进恢复生产的计划，全球石油供应过剩将进一步加剧。

美国上周EIA原油库存增超200万桶，成品油汽油库存锐减超400万桶。由于油需疲软，瑞银将布伦特原油价格预测从之前的每桶 87美元下调至每桶80美元。

 

伦敦工业金属中，铅和锡收跌约2.4%，锌跌约1.3%∶铝收跌14美元，铅收跌48美元，跌幅2.39%，锌收跌38美元，跌超1.27%，镍收跌111美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美联储主席鲍威尔表示，美联储不需要急于降息，令美国股指跌幅扩大并收于日低附近，道指一度跌逾250点

标普500指数收跌0.60%，道指收跌0.47%，纳指100指数收跌0.66%。罗素2000收跌1.37%。

 

“科技七姐妹”涨跌不一。

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.84%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌5.77%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌1.22%，

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨0.33%，盘初涨近2%后一度转跌。

苹果（福汇交易代APPL.US）收涨1.38%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.4%。

“元宇宙”Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.49%，因违反欧盟反垄断规定被罚款近8亿欧元，Meta将对欧盟委员会的决定提出上诉。

 

芯片股多数上涨。

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.44%。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.99%，

高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨2.21%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌0.33%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.74%

 

AI概念股涨跌不一。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.5%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.01%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌1.12%

 

热门中概股中，

B站收跌12.8%，移动游戏、广告营收大增，B站Q3营收同比增长26%，经调净利润首次转正。

B站Q3营收同比增长26%，经调净利润首次转正，移动游戏、广告营收大增。第三季度，哔哩哔哩持续提升商业化效率，移动游戏和广告业务营收分别同比增长了84%和28%，带动经调整净利润首次转正。

 

京东（福汇交易代码JD.US）收跌6.56%，Q3营收同比增长5%超预期，净利润大增48%，活跃用户连续三季双位数增长。

京东Q3营收同比增长5%超预期，净利润大增48%，活跃用户连续三季双位数增长。京东三季度净营收为2603.9亿元，预估为2597.3亿元，归母净利润为117亿元，调整后每ADS收益同比增加29.5%至8.68元，预估为7.42元。

 

小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌5.39%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌3.9%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌1.54%，

拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.95%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌0.54%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌0.48%。

 

网易美股收涨10.41%，受游戏业务拖累，三季度营收和净利润双双萎缩，但端游表现亮眼，收入同环比均实现两位数增长。福汇提供网易港股CFD，交易代码∶NETE.HK

网易Q3营收、净利双双萎缩，游戏业务承压，但端游强劲增长。受游戏业务拖累，网易三季度净收入同比下降近4%，净利润同比减少16.7%。游戏相关业务收入同比减少4.2%，但端游表现亮眼，收入同比增长29%，环比增长30%。

 

报道称特朗普团队拟取消7500美元电动汽车税收抵免，电动车概念股大跌。“特斯拉劲敌”Rivian（福汇交易代码RIVN.US/RIVN.EXT）收跌14.3%，

 

迪士尼收涨6.23%，盘中一度涨近12%，第四财季调整后每股收益高于预估。

 

13F报告显示，伯克希尔哈撒韦三季度减持苹果（福汇交易代码APPL.US）、美国银行（福汇交易代码BAC.US）、犹他美容、特许通讯等股票。

三季度末对美国银行的持股比例为10.4%。重仓股包括苹果（福汇交易代码APPL.US）、美国运通、美国银行（福汇交易代码BAC.US）、可口可乐（福汇交易代码KO.US）、以及雪佛龙（福汇交易代码CVX.US）。

 

欧洲股市收涨逾1%，止步两日连跌，法、德股指均涨超1%

欧股投资回报率落后美股的幅度创出近30年来最大。特朗普当选美国总统后，全球资金更倾向于投资美国资产，这可能进一步加剧欧股落后的局面。

今年迄今，标普500指数已涨约25%创历史新高，而欧洲斯托克600指数仅涨约5%。

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.37%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨1.32%。英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.51%

欧股西门子（福汇交易代码SIE.DE）收涨4.91%，股价创历史新高，公司第四财季营收超预估。

 

 

【今日重要数据】

☆ 15:45，法国10月CPI终值

 

☆ 21:30，美国10月零售销售月率

 

☆ 22:15，美国10月工业产出月率

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