【福汇市场观点】黄金一度下破$2300，GBP/JPY突破200，触及近16年高位

美国数据及外汇市场∶

美股盘前公布的美国5月PPI数据低于华尔街预期，再添降息利好。美国5月PPI环比-0.2%，创七个月来最大降幅。

且报告同时显示5月核心PPI低于预期中的增长0.3%，证明了通胀压力的缓和。

此外，同日发布的首申数据显示，首次申请失业金人数升至九个月最高水平，劳动力市场进一步降温，增加了美国经济增长缓慢的迹象。

PPI数据公布后，货币市场现在预计年底前将有两次25个基点的降息，高于数据发布前的44个基点预期。芝商所美联储观察工具显示，9月降息25个基点的可能性接近70%。

瑞银经济学家对美联储首次降息时点的预期从9月推迟到12月。通胀降温的同时，美联储却保持偏鹰的态度，美联储继续执行“稳定市场波动”的职能，也可能为了11月美国大选。

 

数据公布后美国国债迅速走强，美债收益率跳水。两年期美债收益率最深下行超8个基点至4.66%，创十周最低。10年期基债收益率最深跌7个基点至不足4.22%，刷新近两个半月最低。

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周四美国劳工统计局公布的生产者价格数据显示，将于本月晚些时候公布的PCE物价指数中的关键类别或将出现下滑。

目前华尔街分析师认为，剔除食品和能源价格的5月核心PCE物价指数或仅上涨0.1%，低于美联储预期。

核心PCE物价指数如果仅微幅上涨，可能会助推今年降息两次、9月开启降息的可能性。

 

美元指数USDOLALR重回13030上方，抹去周三绝大部分跌幅，重新接近四周高位。

EUR/USD跌超0.6%，并重新跌穿1.08，交投近六周新低。GBP/USD跌0.3%也重新跌穿1.28，7月4日英国大选制造部分紧张情绪。

 

USD/JPY小幅上涨并徘徊157关口，交投一周高位，GBP/JPY突破200，一度涨至十六年新高

市场普遍预期，日本央行在即将到来的周五结束为期两天的货币政策会议时，将保持其当前的政策利率不变，短期利率目标预计将继续维持在0.0%至0.1%的水平。

货币市场预测显示，利率维持不变的机率高达91%，而加息10个基点的可能性仅为9%。

 

 

金属&大宗商品市场∶

PPI数据利好未支撑贵金属走高。现货黄金最低跌近27美元（近1.2%），一度跌破$2300美元

纽约独立金属交易商Tai Wong表示，本周，尽管数据利好，黄金未能保持上涨态势，这表明普遍存在获利了结的情况。

且中国的购买兴趣可能会在更低的价格水平上恢复，尚不清楚具体价格，但还未曾在2300美元以上的价格进行过购买。

 

 

美油USOIL盘中最高涨0.71%，一度升破79美元整数位，布伦特UKOIL最高涨0.54%，一度重返83美元上方，但油价在收盘后加速转跌。

当前USOIL交投于$78-79，UKOIL交投于$82-83

美PPI意外下降，进一步证明通胀压力正在缓和，为美联储降息、刺激经济和石油消费铺平道路。

OPEC秘书长周四发文反驳了国际能源署(IEA)的悲观月报。强调，全球仍有数十亿人尚未获得能源，原油需求仍将持续增长。

俄罗斯能源部在周四宣布，继5月份在OPEC+协议框架下略微超额完成生产目标之后，俄罗斯预计将在6月份实现其石油生产配额。

 

伦敦工业基本金属普跌

镍跌超2.30%至两月新低，锌跌超1.17%，铝收跌18美元，铅收跌7美元

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美国5月PPI意外下降支撑降息预期，标普、纳指和纳指100再创历史新高。

标普500指数收涨0.23%，纳指100涨0.57%；道指收跌0.17%，连跌三日

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.55%，继续创收盘历史新高，收盘市值约3.285万亿美元，再次超越微软，荣登全球市值榜首；最近三个交易日，苹果累计上涨10.94%，创2020年以来最佳同期表现。

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.12%，收盘市值3.281万亿美元

有报道称，过去半年OpenAI的年化收入较去年底翻倍至34亿美元，微软从OpenAI的AI模型销售中抽成，苹果将通过帮助分销而非支付现金的方式向OpenAI付费。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）一季度全球独立显卡市场份额升至88%。股价涨3.5%创新高

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨7.8%后，收涨2.92%，马斯克称特斯拉股东将批准他的560亿美元薪酬方案。

ARK预计特斯拉将在未来两年内推出robotaxi服务，并估计到2029年特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi业务。预测2029年特斯拉股价将达2600美元，市值8.2万亿美元。

 

手游《三国∶谋定天下》公测的B站达（福汇交易代码BILI.US）涨超13%后收涨7.7%

新能源车跳空高开，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨3.6%后转跌0.9%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨4.7%后收涨2.5%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨2%后转跌1.5%。

 

散户抱团股龙头游戏驿站（福汇交易代码GME.US）继续大幅波动，上周五跌近40%、周一再跌12%、周二涨近23%、周三跌超16%、周四涨超14%

太空旅游公司维珍银河（福汇交易代码SPCE.US）跌超14%至历史最低，盘中一度跌超16%，该股进入6月份以来持续不足每股1美元，董事会批准1比20的反向股票分割方案。

 

欧股重返跌势。德国、法国、意大利国家股指均跌约2%，

法国重演股债双杀，法股（福汇交易代码FRA40.US）跌至四个月最低，新近民调显示，法国总统马克龙支持率跌至2018年末以来最低。

 

德股（福汇交易代码GER30）跌穿50日均线关键技术位。

 

 

【今日重要数据】

☆11:00，日本央行公布利率决议，市场预期其将按兵不动，并讨论缩减购债规模问题；

 

☆22:00，美国公布6月一年期通胀率预期，市场预期值为3.20%，前值为3.30%；

 

☆次日01:30，欧洲央行行长拉加德发表讲话，市场关注欧洲央行降息路径的相关表述；

 

☆次日02:00，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话。

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