4月19日—4月23日交易快讯&一周前瞻

外汇一周牛熊榜

过去一周，美元大幅走弱，对商品货币跌幅最为明显，其中，美元兑纽元整周跌幅高达2%。

本周将迎来加拿大、欧洲两大央行利率决议。美股方面，除了继续进行中的Q1财报季，投资者还关注苹果新品发布会。

 

重点分析

• 4月22日 欧洲央行公布利率决议+新闻发布会

上周三，德国10年期公债收益率升至负0.264%，为逾两周最高。这与欧央行的意愿背道而驰。

今年3月初，因疫情延长封锁，且疫苗接种进展缓慢，欧央行决定大幅增加紧急购债计划的购买量。希望通过加快购债的方式，以控制借贷成本的上涨。

实际上，欧债收益率的反复暗示了欧元区近期前景仍充满不确定性，疫苗接种速度放缓是未来三个月的最大风险。部分分析师开始下调欧元区第二季增长预估。因此，欧央行在本周四大概率维持利率不变，同时保持现行购债速度及规模。拉加德的讲话也将继续暗示本行有“足够的弹药和灵活性”。

换句话来说，欧元能否保持反弹更多取决于美元指数的强弱。鉴于十年期美债收益率目前正在自今年高位开始回落修正，美元指数短期跟随回撤的可能性更高，所以欧元在本周有希望延续上涨动能。

 

欧元

基本面预测∶延续反弹

欧元兑美元连续两周录得阳线，且升幅较明显，显示近期上升动能强劲。

同时，欧元兑美元上周一跃突破1.1900区间阻力（该阻力水平曾在去年7月-11月之间被汇价多次测试，足见该水平的重要性）。因此，该阻力已转变为当下较为关键的支撑水平。本周策略可以以围绕前低逢低买入为主。

上方空间关注1.2050。尤其是周四的欧央行利率决议和随后的新闻发布会，欧元往往会出现“过山车”走势。投资者可以考虑在决议前后合理规避风险，等待走势明朗后再次顺势跟进。

 

• 4月21日 苹果发春季发布会

目前来看，除了新款iPad?Pro外，此次苹果发布会的应该还会有iPad?mini、AirTags追踪器、iMac电脑一体机、新一代AirPods耳机等产品亮相。

然而，我们关注的重点不是这些新产品，而是背后的芯片供应。4月12日，拜登在白宫召开了线上半导体峰会，预计将对该行业提供250亿美元的联邦基金和税收优惠。这些措施肯定会大幅增加美国芯片制造，但至少需要几个月到几年的时间。

各大芯片制造商也都在推出大规模的资本支出计划，但全球半导体产能的升级需要数年时间才能实现并达到供需平衡。

总的来说，供应短缺对半导体公司的股价是有利的。考虑到各大车企因芯片短缺将交货期限延长至12-50周，2021年下半年半导体和芯片企业的强势是值得继续期待的。

 

英伟达(NVDA.us)

基本面预测∶上涨趋势明显

福汇目前提供的半导体/芯片行业股票差价合约包括∶AMD, 英特尔，英伟达和港股中芯国际(SMIC.hk)。

就在上周，英伟达(NVDA.us)推出首款基于ARM架构CPU，这意味著其将挑战主流的英特尔 (INTC.us)服务器芯片。另外，华尔街预计英伟达今年一季度营收将超此前预期的53亿美元。

华尔街多名分析师上调了该股的目标价，并看好英伟达进军CPU领域的计划。上周，NVDA收盘创下了纪录新高$644.70。短期STO指标出现超买信号，后续若回调至$600-$613区间，依然有看多的可能性。

 

标普指数

基本面预测∶上涨趋势明显，但短期回调风险加剧

在过去13个交易日中，标普指数有11日均录得上涨，而且处在连续刷新历史新高的路径中。涨势之强不免令投资者有点“高处不胜寒”。

日图STO指标发出严重超买信号，虽然无法断定STO指标何时会从超买区间回落，但这种风险与日俱增。

若开启回撤，支撑应参考前期形成的价格平台所在上沿4080一线。待企稳后，后续有望重燃动能。

 

黄金

基本面预测∶关注阻力1800是否有效突破

黄金连续三周录得反弹，短期上涨动能强劲，目前金价正企稳在1760之上并展开搏击。

若能确认对阻力1800形成有效突破，金价将上破去年7月中旬以来形成的下降趋势线，目标指向1850区间。

中期而言，周图级别的20日均线下穿50日均线，形成空头信号，不排除黄金在短暂反弹之后将重新延续下行趋势。

 

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