3月29日--4月2日交易快讯&一周前瞻

外汇一周牛熊榜

过去一周，美元再次全面“碾压”各类非美货币，尤其是对商品货币纽元、澳元的升幅明显，其次较弱的是瑞郎。相对较强的是日元，但依旧在一周表现中不敌美元。

本周迎来每月“重头戏”——非农数据。此外，还需留意美国总统拜登本周三将就经济愿景发表讲话，周四欧佩克+部长级会议，以及多位美联储官员讲话。

 

非农数据

• 4月2日 美国3月季调后非农就业人口

在2月强劲增加37.9万个非农就业岗位后，市场对于美联储加息的猜测增多。上周公布的美国2月核心PCE指数不及预期，一定程度上缓和了市场的通胀担忧。美债收益率虽然较2月初水平上升了6%，但从近期高位回落，目前保持在1.66%附近。

随著一些州已经完全重新开放，市场普遍预期3月份数据将创下近几个月来新高。目前机构预测3月将新增60万个就业岗位，失业率从6.2%降至6.0%。

如果本周五即将公布的美国非农就业 报告大超预期，极有可能再度加剧市场的通胀担忧，从而推动美债收益率和美元进一步走高。

此外3月咨商会消费者信心指数，3月ISM制造业指数，初请失业金人数等指标同样值得留意。总的来说，如果美国经济数据明显好于欧洲经济数据，也会令欧美债券收益率的差异加大，令市场资金加速流出欧元，流向美元。

 

欧元

基本面预测∶面临回调风险

除了美国经济数据之外，影响欧元前景的因素还包括日益严峻的欧洲第三波疫情。

截至27日，德国单日新增新冠确诊病例已连续3天突破2万例，德国拟实施10至14天的“封城”措施，以控制持续反弹的新冠疫情。法国总统马克龙表示将在未来几天对现行防控措施的效果进行评估，并根据具体情况采取必要手段。

如果德、法等欧洲国家出台更严厉的限制封锁措施，可能会加剧资金流向美元，利空欧元和黄金。另外，由于需求前景再度恶化，原油市场恐怕也会遭到波及。

技术层面，EUR/USD已连续下跌两周，并跌破今年以来下跌通道的下沿，显示卖压有增加迹象；同时RSI指标深陷超卖。若反弹至1.1850水平依然倾向于看空，下方目标1.1600。

 

拜登基建计划细节

• 3月31日，拜登将公布新一轮基础设施计划

据悉，为了更容易获得共和党人的支持，拜登决定将3万亿经济复苏计划分为两个法案，第一份以基建为中心，其中包括绿色能源计划；第二份专注儿童保育和医保计划，以及其他优先事项。

本周三，拜登将于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市发表演讲，公布有关基建刺激（Build Back Better）法案的细节。另外，他还将公布2022财年部分预算提案，提案将充分展示预算计划和税制改革议程。

虽然法案还没有公布，但是市场已经充满了期待。高盛预估，美国在未来十年的总支出有望达到2-4万亿美元，庞大的基建规模似乎会进一步提升美国经济增长预期。事实上，道琼斯指数在上周五已经重返33,000整数关口，创周线收盘新高。

 

道琼斯指数

基本面预测∶延续上涨，但短期波动加剧

周图显示，道琼斯指数目前持稳在20日均线之上，20日均线在上破60日均线后保持稳步上扬，指数呈现良好的上涨趋势。不排除续创新高的可能性。

本周，美股面临的最大挑战来自美国总统拜登的讲话。拜登可能谈到支出和收入的细节，市场可能会因加税前景而短期大幅震荡，这或许会提振避险美元。

从防守角度来看，短期回撤至31,000支撑一线，即当前20日均线附近，后续依然有看涨的可能性。同时密切关注STO指标，若跌穿80水平则暗示回调压力增加。

最后，本周五美股市场将因复活节假期休市。

 

黄金

黄金基本面预测∶关注阻力1750

黄金上周最高反弹至1750附近后重新承压，短期来看黄金仍将表现疲软，但需警惕市场出现意外反转。

若本周五的非农数据远低于市场预期，可能会导致美元指数回落，从而提振黄金。

另一方面，CFTC持仓显示自今年2月以来，黄金非商业净持仓持续遭遇资金流出，暗示金价在当前水平依然缺乏买盘支撑，一旦击穿1680关口恐有更大下跌空间。

日图显示，金价目前正在测试1725水平，跌穿后将有望指向更低的1700、1680。阻力位于1750一线。

 

港股--小米集团XIAO.hk

• 3月29日-30日 小米春季新品发布会

本次春季新品发布会将带来四款智能手机新品，分别是小米 11 Pro、小米 11 Ultra、小米 MIX 、小米 11 青春版。

其中亮点包括，小米 MIX 全球首发液态镜头、小米 11 Ultra 首发超级快充　氧负极电池，以及全新澎湃自研芯片。

雷军喊话“小米要做高端产品，小米手机售价要上万”，但未有提及何时达到新目标。

小米(XIAO.hk)今年为止已经自历史高位HKD36.00回调超过30%，目前60日均线显示阻力在HKD28.00左右，最新报25.0港元，总市值约6275亿港元。

 

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